九·一八事變東三省淪陷之后，日本帝國主義得寸進(jìn)尺，先后逼迫蔣介石政府簽定了喪權(quán)辱國的《秦土協(xié)定》、《何梅協(xié)定》等賣國條約，接著日本華北駐屯軍又策動“華北五省自治運(yùn)動”，中華民族面臨亡國滅種的境地。
　　歷盡劫難走完長征剛到陜北的紅軍，繼續(xù)面臨蔣介石的追剿，閻錫山的協(xié)剿，張學(xué)良和楊虎城的圍剿。
　　紅軍何去何從？
　　1935年12月中旬在瓦窯堡召開了八天會議。起初有人認(rèn)為先鞏固，后發(fā)展。而毛澤東提了一個石破天驚的思路：東渡黃河，挺進(jìn)山西，先發(fā)展，后鞏固。
　　很多人對毛主席的這個建議不大理解，當(dāng)時閻錫山有8萬之眾的正規(guī)軍，占盡地利，紅軍只有1.3萬，其中一半是新兵和俘虜兵，彈藥供給又差。去山西還要渡黃河，怎么打？
　　毛澤東闡述：東征的目的是抗日救國，出師有名，能夠得到廣大人民群眾的支持和擁護(hù)；其次，山西地處華北腹地，接平津，連陜甘，具有重要的軍事戰(zhàn)略意義；第三，與西北及陜甘等地相比，山西人口眾多，經(jīng)濟(jì)富裕，交通便利，有利于紅軍的發(fā)展；第四，山西東有太行山，西有呂梁山，山多地廣，便于紅軍運(yùn)用擅長的游擊戰(zhàn)術(shù)作戰(zhàn)，使紅軍的優(yōu)勢得到發(fā)揮……
　　大家很快被毛澤東的思路所吸引，并形成共識：決定東征！
　　紅軍特別行動隊提前過河偵察。隊長洪光帶領(lǐng)隊員趙虎、殷潔及石樓城內(nèi)的地下黨員白子明等一同闖進(jìn)晉綏軍情報中心，獲取了一些重要情報。但此事驚動了晉綏軍，晉綏軍河防旅旅長錢繼武立刻判斷此事系洪光所為，并命人畫洪光頭像，全城戒嚴(yán)搜捕洪光。
　　洪光把情報交給趙虎等帶出城，自己與敵人周旋。最后在無處好逃的情況下，洪光直接闖進(jìn)了錢繼武的公館。
　　當(dāng)洪光闖進(jìn)錢公館時，錢的未婚妻姜玉涵正在為錢通緝洪光的事而爭吵。
　　錢繼武與洪光是中學(xué)時的同窗好友，都是姜玉涵的父親姜開軒的學(xué)生。后來一個當(dāng)了紅軍，一個受到閻錫山賞識。并且，在一次“剿共”戰(zhàn)場上，錢繼武又打死了洪光的未婚妻。
　　姜玉涵指責(zé)錢繼武通緝洪光太過份。
　　錢繼武只講軍人天職，只講對閻錫山的忠誠，不聽姜玉涵的勸阻。
　　此時，洪光闖進(jìn)了錢公館！
　　錢繼武以為洪光是來報殺未婚妻之仇。錢繼武把槍遞給洪光說，如果你因為這個上門，你就槍殺我吧，咱們就算扯平了。
　　洪光把槍還給錢繼武，說私仇可以暫放，但如果你與閻錫山一道堅持不抗日，并阻止紅軍，這個國仇將會在適當(dāng)時候跟你清算。
　　錢繼武拿起槍說，既然你不殺我，那我就要執(zhí)行公務(wù)了。要帶洪光走。
　　姜玉涵攔住錢繼武，不許他帶洪光走，并把自己的父親和錢繼武的父親錢蔭祖，錢繼武的弟弟錢繼文都叫來跟錢繼武做工作。錢繼武就是不聽。
　　最后，姜玉涵通過把錢繼武鎖在家里，然后讓錢繼文駕著錢繼武的車把洪光送出城。
　　紅軍總部接到洪光他們的情報后，立即布署東渡黃河。
　　夜幕降臨，東征大軍登船，可渡河途中，被敵人發(fā)現(xiàn)。毛主席下令改偷渡為強(qiáng)渡。紅軍頂著敵人的槍子炮彈強(qiáng)行渡河。英勇的紅軍讓敵人固苦金湯的黃河防線立刻崩潰。
　　紅軍渡河后一邊打仗，一邊宣傳，籌款，擴(kuò)紅。
　　紅軍剛進(jìn)義牒鎮(zhèn)，毛主席身邊一位沒有文化的馬夫就將鎮(zhèn)上的富戶錢蔭祖，小學(xué)校長閻錫山的朋友姜開軒給綁起，并戴高帽子。毛主席得知情況后，立即下令放人，并讓人代他向錢蔭祖和姜開軒賠禮道歉。這個時期，民族矛盾已上升為主要矛盾，而階級矛盾已經(jīng)退居其次。姜開軒、錢蔭祖都為營救洪光出過力，對這種開明人士是應(yīng)該團(tuán)結(jié)的。
　　姜開軒獲釋后，情緒極低，他一生篤信君子可殺不可辱，可此次他竟被綁，被戴高帽子，這讓他走在路上都不敢抬頭了。盡管紅軍放了他并向他道歉了，但心里還是與紅軍有怨結(jié)。讓姜開軒沒想到的是，他的女兒姜玉涵這天回家，竟然鬧著要當(dāng)紅軍。
　　姜玉涵與錢繼文過去都在北京讀書，畢業(yè)后一起回到太原當(dāng)中學(xué)老師。最近，他們倆的幾名同學(xué)在天津抗議“華北自治”遭到日本人殺害，姜玉涵和錢繼文都憤慨萬分，在太原日本領(lǐng)事館集眾抗議，日本人不僅不道歉，還氣焰極為囂張。而閻錫山的軍警們在日本人面前惟惟諾諾的樣子，讓姜玉涵和錢繼文等愛國青年不由憤然唾罵。當(dāng)他倆從太原回家時，路上看到紅軍宣傳抗日，控訴賣國賊，他倆終于看到了一支有中國人血性的軍隊。于是，兩人決心有當(dāng)紅軍。
　　姜開軒剛受過紅軍的“辱”，怎么也不能讓女兒進(jìn)那個隊伍去。錢繼文的父親錢蔭祖也不讓錢繼文當(dāng)紅軍，他的大兒子受閻錫山器重，二兒子當(dāng)紅軍與大兒子對著干，那哪成！
　　毛主席在洪光的陪同下視察義牒鎮(zhèn)時，他想到要去看看洪光的老師。
　　毛主席進(jìn)了姜開軒的家，姜開軒以為毛主席要來追究他什么，主動說自己沒做任何虧心事。沒想到毛主席一是上門道歉，紅軍在姜開軒面前做了錯事；二是來看看同行，因為自己曾經(jīng)也是教書的。毛主席以其淵博的學(xué)識和特有的人格力量，讓姜開軒為之嘆服，最后不僅同意女兒當(dāng)紅軍，甚至還去錢家?guī)湾X繼文說話。讓錢繼文也當(dāng)上了紅軍。
　　錢繼武本來就因為姜玉涵救走洪光兩人有了距離，如今姜玉涵又去當(dāng)了紅軍，這讓他倆的關(guān)系更是臨近深淵。
　　姜玉涵自從在錢公館見到洪光那一刻起，就覺得洪光身上有一股男人特有的神秘力量，她崇拜洪光，暗戀洪光。可洪光認(rèn)為姜玉涵是錢繼武的未婚妻，雖然錢繼武現(xiàn)在是他的敵人，但曾經(jīng)卻是同窗好友。朋友妻，不可欺。洪光一直躲避玉涵。這讓玉涵很苦惱，為此，她甚至找賀子珍請教。
　　紅軍東征一路所向披靡。每到一地，讓百姓親眼見到紅軍是一支仁義之師，紅軍在山西廣受歡迎。
　　一直覬覦著山西這片獨(dú)立王國的蔣介石，之前幾次說派兵入晉，保衛(wèi)山西，都被閻錫山婉拒。因為蔣介石過去一直拿閻當(dāng)異已排斥，閻擔(dān)心蔣一旦發(fā)兵入晉，就再也請不走了。現(xiàn)在紅軍已經(jīng)嚴(yán)重威脅到閻錫山的老巢了，他不得不電請蔣介石出兵援助。
　　蔣介石等的就是這一刻，既可剿滅紅軍，又可控制閻錫山。
　　蔣介石派十幾萬大軍，加上閻錫山的上十萬晉綏軍黑黑壓壓地向人數(shù)只有一萬多名的紅軍隊伍撲來。紅軍阻力重重。兌九峪一役打了一天一夜，也無進(jìn)展。紅軍被迫放棄兌九峪。好在此時的閻軍也不敢追擊紅軍。
　　東征進(jìn)入了危急時刻，紅軍召開緊急會議討論戰(zhàn)略?？蓴耻姱偪穹磽洌灾逻@次史稱“晉西會議”前后轉(zhuǎn)移了四個會場，開了六天才召開完畢。會議決定，兵分三路，迅速東進(jìn)、南下，發(fā)動群眾，擴(kuò)大籌款，創(chuàng)立河?xùn)|革命根據(jù)地，積蓄抗日力量。具體的行動方案是：毛澤東和葉劍英率總部和紅30軍作為中路軍，繼續(xù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)于晉西；紅15軍團(tuán)揮師北上，直搗太原，以牽制調(diào)動晉軍主力，相機(jī)(相繼)挺進(jìn)綏遠(yuǎn)、察哈爾抗日前線；紅1軍團(tuán)則南下河?xùn)|，發(fā)動群眾，擴(kuò)紅籌款，相機(jī)分兵上黨，挺進(jìn)河北抗日前線。
　　很快，紅軍把半個山西鬧了個底朝天。在石樓城等地，一時間到處張貼著紅軍抗日反蔣反閻的宣傳品。
　　惱怒的閻錫山首先在石樓城搞起了白色恐怖，一夜之間逮捕了眾多地下黨人和無辜百姓。
　　洪光與幾名虎膽英雄，喬裝打扮，闖進(jìn)石城，制造了劫獄事件，鬧翻了整個石樓城。
　　日本派人找閻錫山，說山西出現(xiàn)強(qiáng)烈的反日宣傳品，有損“華北自治”氛圍，要派憲兵入晉制止反日情緒。閻錫山與日本人有著很深的關(guān)系淵源，日本人搞華北自治就多次請閻錫山當(dāng)華北五省掛帥，閻錫山一直沒答應(yīng)，一是他知道那樣會背下漢奸罵名，二是他也知道日本人到翻臉的時候隨時都會吃人的。所以他一直婉拒日本人“好意”。現(xiàn)在日本人提出派憲兵入晉，閻錫山自然也不會同意，但又不敢強(qiáng)硬頂撞，最后只好同意日本人派飛機(jī)在山西天空撒反共親日宣傳品。
　　蔣介石的中央軍已對山西戰(zhàn)場有所適應(yīng)，他們與晉綏軍的聯(lián)手反撲越來越兇猛。
　　中共中央立即調(diào)劉志丹領(lǐng)導(dǎo)的紅28軍從陜北渡河支援東征。
　　此時的蔣介石一方面在山西擺開戰(zhàn)場圍剿東征紅軍，另一方面緊逼東北軍和西北軍圍剿陜北紅軍根據(jù)地，企圖一舉端掉紅軍老巢。
　　中共中央趕緊派周恩來、李克農(nóng)等密訪張學(xué)良和楊虎城，以期建立抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。國難當(dāng)頭，張學(xué)良和楊虎城都沒有失去軍人的良知，他們一方面迫于蔣介石的壓力，不得不圍剿紅軍，另一方面，他們非常同情理解紅軍抗日的精神和勇氣。最后，他們分別與紅軍秘密達(dá)成協(xié)議。
　　紅28軍進(jìn)入晉地，眾橫捭闔，威風(fēng)八面，給閻錫山帶來一些畏懼。可不幸的是，劉志丹軍長在戰(zhàn)場壯烈犧牲。
　　錢繼武率兵喬裝打扮，參加劉志丹的葬禮，其目的是要在葬禮中對中共高官下手?？僧?dāng)錢繼武看到那么多與劉志丹非親非故的鄉(xiāng)親都為劉志丹的犧牲而泣血傷心時，他被震撼了。一向忠于職守的錢繼武，開始懷疑自己槍口的方向。
　　錢繼武放棄了執(zhí)行任務(wù)，去向閻錫山請罪。
　　閻錫山長嘆，只好忍痛讓自己的愛將脫下軍裝，然后給他一張銀票，任他去從事什么都行，惟獨(dú)不要當(dāng)軍人。
　　錢繼武脫下軍裝后得知，洪光一直躲避姜玉涵的追求，是因為他還拿自己當(dāng)摯友。錢繼武非常感動，主動去找洪光。兩個好友被政治隔膜推向兩極后，如今又以最初的方式重縫，兩人緊緊擁抱一起，兄弟情誼，澎湃洶涌。
　　錢繼武知道，從小與他訂親的姜玉涵對他只有親情卻沒有愛情，為此，他特地設(shè)宴讓姜玉涵從今后做他的妹妹，并將妹妹托付給洪光……
　　這是一頓五味俱陳的酒宴。
　　紅軍在一邊與閻錫山槍炮對峙的同時，一邊不斷地派洪光等人與閻錫山私會，啟迪他的抗日意識，動搖他的反共意志。
　　閻錫山終于在反共、防蔣、抗日這三者之間開始了動搖。過去一直無視紅軍的他，現(xiàn)在感慨自己是在紅軍、蔣介石和日本人這三枚雞蛋上跳舞，踩碎哪個都不行。
　　東征已基本達(dá)到預(yù)期目的。紅軍決定西渡黃河回陜北。
　　歷時75天的東征宣告結(jié)束。
　　之后，中共派人與閻錫山密會，并帶上毛澤東的親筆信，信中希望閻與中共達(dá)成諒解，共同抗日。不久， 閻錫山派人專往陜北要求共產(chǎn)黨派代表秘密到太原來洽談。閻終于認(rèn)識到，“只有與共產(chǎn)黨合作，才能抵制日帝的進(jìn)攻和蔣介石的排擠”。
　　紅軍通過東征，充分展示抗日的決心，贏得了張學(xué)良、楊虎城、閻錫山等方面理解，為今后的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的建立奠下了良好基礎(chǔ)。
　　如果說“七·七”事變拉開了中華民族全面抗戰(zhàn)的帷幕，那么，紅軍東征則是帷幕拉開前的一曲威武雄壯的序曲！