九·一八事變東三省淪陷之后，日本帝國(guó)主義得寸進(jìn)尺，先后逼迫蔣介石政府簽定了喪權(quán)辱國(guó)的《秦土協(xié)定》、《何梅協(xié)定》等賣(mài)國(guó)條約，接著日本華北駐屯軍又策動(dòng)“華北五省自治運(yùn)動(dòng)”，中華民族面臨亡國(guó)滅種的境地。
　　歷盡劫難走完長(zhǎng)征剛到陜北的紅軍，繼續(xù)面臨蔣介石的追剿，閻錫山的協(xié)剿，張學(xué)良和楊虎城的圍剿。
　　紅軍何去何從？
　　1935年12月中旬在瓦窯堡召開(kāi)了八天會(huì)議。起初有人認(rèn)為先鞏固，后發(fā)展。而毛澤東提了一個(gè)石破天驚的思路：東渡黃河，挺進(jìn)山西，先發(fā)展，后鞏固。
　　很多人對(duì)毛主席的這個(gè)建議不大理解，當(dāng)時(shí)閻錫山有8萬(wàn)之眾的正規(guī)軍，占盡地利，紅軍只有1.3萬(wàn)，其中一半是新兵和俘虜兵，彈藥供給又差。去山西還要渡黃河，怎么打？
　　毛澤東闡述：東征的目的是抗日救國(guó)，出師有名，能夠得到廣大人民群眾的支持和擁護(hù)；其次，山西地處華北腹地，接平津，連陜甘，具有重要的軍事戰(zhàn)略意義；第三，與西北及陜甘等地相比，山西人口眾多，經(jīng)濟(jì)富裕，交通便利，有利于紅軍的發(fā)展；第四，山西東有太行山，西有呂梁山，山多地廣，便于紅軍運(yùn)用擅長(zhǎng)的游擊戰(zhàn)術(shù)作戰(zhàn)，使紅軍的優(yōu)勢(shì)得到發(fā)揮……
　　大家很快被毛澤東的思路所吸引，并形成共識(shí)：決定東征！
　　紅軍特別行動(dòng)隊(duì)提前過(guò)河偵察。隊(duì)長(zhǎng)洪光帶領(lǐng)隊(duì)員趙虎、殷潔及石樓城內(nèi)的地下黨員白子明等一同闖進(jìn)晉綏軍情報(bào)中心，獲取了一些重要情報(bào)。但此事驚動(dòng)了晉綏軍，晉綏軍河防旅旅長(zhǎng)錢(qián)繼武立刻判斷此事系洪光所為，并命人畫(huà)洪光頭像，全城戒嚴(yán)搜捕洪光。
　　洪光把情報(bào)交給趙虎等帶出城，自己與敵人周旋。最后在無(wú)處好逃的情況下，洪光直接闖進(jìn)了錢(qián)繼武的公館。
　　當(dāng)洪光闖進(jìn)錢(qián)公館時(shí)，錢(qián)的未婚妻姜玉涵正在為錢(qián)通緝洪光的事而爭(zhēng)吵。
　　錢(qián)繼武與洪光是中學(xué)時(shí)的同窗好友，都是姜玉涵的父親姜開(kāi)軒的學(xué)生。后來(lái)一個(gè)當(dāng)了紅軍，一個(gè)受到閻錫山賞識(shí)。并且，在一次“剿共”戰(zhàn)場(chǎng)上，錢(qián)繼武又打死了洪光的未婚妻。
　　姜玉涵指責(zé)錢(qián)繼武通緝洪光太過(guò)份。
　　錢(qián)繼武只講軍人天職，只講對(duì)閻錫山的忠誠(chéng)，不聽(tīng)姜玉涵的勸阻。
　　此時(shí)，洪光闖進(jìn)了錢(qián)公館！
　　錢(qián)繼武以為洪光是來(lái)報(bào)殺未婚妻之仇。錢(qián)繼武把槍遞給洪光說(shuō)，如果你因?yàn)檫@個(gè)上門(mén)，你就槍殺我吧，咱們就算扯平了。
　　洪光把槍還給錢(qián)繼武，說(shuō)私仇可以暫放，但如果你與閻錫山一道堅(jiān)持不抗日，并阻止紅軍，這個(gè)國(guó)仇將會(huì)在適當(dāng)時(shí)候跟你清算。
　　錢(qián)繼武拿起槍說(shuō)，既然你不殺我，那我就要執(zhí)行公務(wù)了。要帶洪光走。
　　姜玉涵攔住錢(qián)繼武，不許他帶洪光走，并把自己的父親和錢(qián)繼武的父親錢(qián)蔭祖，錢(qián)繼武的弟弟錢(qián)繼文都叫來(lái)跟錢(qián)繼武做工作。錢(qián)繼武就是不聽(tīng)。
　　最后，姜玉涵通過(guò)把錢(qián)繼武鎖在家里，然后讓錢(qián)繼文駕著錢(qián)繼武的車把洪光送出城。
　　紅軍總部接到洪光他們的情報(bào)后，立即布署東渡黃河。
　　夜幕降臨，東征大軍登船，可渡河途中，被敵人發(fā)現(xiàn)。毛主席下令改偷渡為強(qiáng)渡。紅軍頂著敵人的槍子炮彈強(qiáng)行渡河。英勇的紅軍讓敵人固苦金湯的黃河防線立刻崩潰。
　　紅軍渡河后一邊打仗，一邊宣傳，籌款，擴(kuò)紅。
　　紅軍剛進(jìn)義牒鎮(zhèn)，毛主席身邊一位沒(méi)有文化的馬夫就將鎮(zhèn)上的富戶錢(qián)蔭祖，小學(xué)校長(zhǎng)閻錫山的朋友姜開(kāi)軒給綁起，并戴高帽子。毛主席得知情況后，立即下令放人，并讓人代他向錢(qián)蔭祖和姜開(kāi)軒賠禮道歉。這個(gè)時(shí)期，民族矛盾已上升為主要矛盾，而階級(jí)矛盾已經(jīng)退居其次。姜開(kāi)軒、錢(qián)蔭祖都為營(yíng)救洪光出過(guò)力，對(duì)這種開(kāi)明人士是應(yīng)該團(tuán)結(jié)的。
　　姜開(kāi)軒獲釋后，情緒極低，他一生篤信君子可殺不可辱，可此次他竟被綁，被戴高帽子，這讓他走在路上都不敢抬頭了。盡管紅軍放了他并向他道歉了，但心里還是與紅軍有怨結(jié)。讓姜開(kāi)軒沒(méi)想到的是，他的女兒姜玉涵這天回家，竟然鬧著要當(dāng)紅軍。
　　姜玉涵與錢(qián)繼文過(guò)去都在北京讀書(shū)，畢業(yè)后一起回到太原當(dāng)中學(xué)老師。最近，他們倆的幾名同學(xué)在天津抗議“華北自治”遭到日本人殺害，姜玉涵和錢(qián)繼文都憤慨萬(wàn)分，在太原日本領(lǐng)事館集眾抗議，日本人不僅不道歉，還氣焰極為囂張。而閻錫山的軍警們?cè)谌毡救嗣媲拔┪┲Z諾的樣子，讓姜玉涵和錢(qián)繼文等愛(ài)國(guó)青年不由憤然唾罵。當(dāng)他倆從太原回家時(shí)，路上看到紅軍宣傳抗日，控訴賣(mài)國(guó)賊，他倆終于看到了一支有中國(guó)人血性的軍隊(duì)。于是，兩人決心有當(dāng)紅軍。
　　姜開(kāi)軒剛受過(guò)紅軍的“辱”，怎么也不能讓女兒進(jìn)那個(gè)隊(duì)伍去。錢(qián)繼文的父親錢(qián)蔭祖也不讓錢(qián)繼文當(dāng)紅軍，他的大兒子受閻錫山器重，二兒子當(dāng)紅軍與大兒子對(duì)著干，那哪成！
　　毛主席在洪光的陪同下視察義牒鎮(zhèn)時(shí)，他想到要去看看洪光的老師。
　　毛主席進(jìn)了姜開(kāi)軒的家，姜開(kāi)軒以為毛主席要來(lái)追究他什么，主動(dòng)說(shuō)自己沒(méi)做任何虧心事。沒(méi)想到毛主席一是上門(mén)道歉，紅軍在姜開(kāi)軒面前做了錯(cuò)事；二是來(lái)看看同行，因?yàn)樽约涸?jīng)也是教書(shū)的。毛主席以其淵博的學(xué)識(shí)和特有的人格力量，讓姜開(kāi)軒為之嘆服，最后不僅同意女兒當(dāng)紅軍，甚至還去錢(qián)家?guī)湾X(qián)繼文說(shuō)話。讓錢(qián)繼文也當(dāng)上了紅軍。
　　錢(qián)繼武本來(lái)就因?yàn)榻窈茸吆楣鈨扇擞辛司嚯x，如今姜玉涵又去當(dāng)了紅軍，這讓他倆的關(guān)系更是臨近深淵。
　　姜玉涵自從在錢(qián)公館見(jiàn)到洪光那一刻起，就覺(jué)得洪光身上有一股男人特有的神秘力量，她崇拜洪光，暗戀洪光?？珊楣庹J(rèn)為姜玉涵是錢(qián)繼武的未婚妻，雖然錢(qián)繼武現(xiàn)在是他的敵人，但曾經(jīng)卻是同窗好友。朋友妻，不可欺。洪光一直躲避玉涵。這讓玉涵很苦惱，為此，她甚至找賀子珍請(qǐng)教。
　　紅軍東征一路所向披靡。每到一地，讓百姓親眼見(jiàn)到紅軍是一支仁義之師，紅軍在山西廣受歡迎。
　　一直覬覦著山西這片獨(dú)立王國(guó)的蔣介石，之前幾次說(shuō)派兵入晉，保衛(wèi)山西，都被閻錫山婉拒。因?yàn)槭Y介石過(guò)去一直拿閻當(dāng)異已排斥，閻擔(dān)心蔣一旦發(fā)兵入晉，就再也請(qǐng)不走了。現(xiàn)在紅軍已經(jīng)嚴(yán)重威脅到閻錫山的老巢了，他不得不電請(qǐng)蔣介石出兵援助。
　　蔣介石等的就是這一刻，既可剿滅紅軍，又可控制閻錫山。
　　蔣介石派十幾萬(wàn)大軍，加上閻錫山的上十萬(wàn)晉綏軍黑黑壓壓地向人數(shù)只有一萬(wàn)多名的紅軍隊(duì)伍撲來(lái)。紅軍阻力重重。兌九峪一役打了一天一夜，也無(wú)進(jìn)展。紅軍被迫放棄兌九峪。好在此時(shí)的閻軍也不敢追擊紅軍。
　　東征進(jìn)入了危急時(shí)刻，紅軍召開(kāi)緊急會(huì)議討論戰(zhàn)略?？蓴耻姱偪穹磽?，以致這次史稱“晉西會(huì)議”前后轉(zhuǎn)移了四個(gè)會(huì)場(chǎng)，開(kāi)了六天才召開(kāi)完畢。會(huì)議決定，兵分三路，迅速東進(jìn)、南下，發(fā)動(dòng)群眾，擴(kuò)大籌款，創(chuàng)立河?xùn)|革命根據(jù)地，積蓄抗日力量。具體的行動(dòng)方案是：毛澤東和葉劍英率總部和紅30軍作為中路軍，繼續(xù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)于晉西；紅15軍團(tuán)揮師北上，直搗太原，以牽制調(diào)動(dòng)晉軍主力，相機(jī)(相繼)挺進(jìn)綏遠(yuǎn)、察哈爾抗日前線；紅1軍團(tuán)則南下河?xùn)|，發(fā)動(dòng)群眾，擴(kuò)紅籌款，相機(jī)分兵上黨，挺進(jìn)河北抗日前線。
　　很快，紅軍把半個(gè)山西鬧了個(gè)底朝天。在石樓城等地，一時(shí)間到處張貼著紅軍抗日反蔣反閻的宣傳品。
　　惱怒的閻錫山首先在石樓城搞起了白色恐怖，一夜之間逮捕了眾多地下黨人和無(wú)辜百姓。
　　洪光與幾名虎膽英雄，喬裝打扮，闖進(jìn)石城，制造了劫獄事件，鬧翻了整個(gè)石樓城。
　　日本派人找閻錫山，說(shuō)山西出現(xiàn)強(qiáng)烈的反日宣傳品，有損“華北自治”氛圍，要派憲兵入晉制止反日情緒。閻錫山與日本人有著很深的關(guān)系淵源，日本人搞華北自治就多次請(qǐng)閻錫山當(dāng)華北五省掛帥，閻錫山一直沒(méi)答應(yīng)，一是他知道那樣會(huì)背下漢奸罵名，二是他也知道日本人到翻臉的時(shí)候隨時(shí)都會(huì)吃人的。所以他一直婉拒日本人“好意”?，F(xiàn)在日本人提出派憲兵入晉，閻錫山自然也不會(huì)同意，但又不敢強(qiáng)硬頂撞，最后只好同意日本人派飛機(jī)在山西天空撒反共親日宣傳品。
　　蔣介石的中央軍已對(duì)山西戰(zhàn)場(chǎng)有所適應(yīng)，他們與晉綏軍的聯(lián)手反撲越來(lái)越兇猛。
　　中共中央立即調(diào)劉志丹領(lǐng)導(dǎo)的紅28軍從陜北渡河支援東征。
　　此時(shí)的蔣介石一方面在山西擺開(kāi)戰(zhàn)場(chǎng)圍剿東征紅軍，另一方面緊逼東北軍和西北軍圍剿陜北紅軍根據(jù)地，企圖一舉端掉紅軍老巢。
　　中共中央趕緊派周恩來(lái)、李克農(nóng)等密訪張學(xué)良和楊虎城，以期建立抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。國(guó)難當(dāng)頭，張學(xué)良和楊虎城都沒(méi)有失去軍人的良知，他們一方面迫于蔣介石的壓力，不得不圍剿紅軍，另一方面，他們非常同情理解紅軍抗日的精神和勇氣。最后，他們分別與紅軍秘密達(dá)成協(xié)議。
　　紅28軍進(jìn)入晉地，眾橫捭闔，威風(fēng)八面，給閻錫山帶來(lái)一些畏懼?？刹恍业氖?，劉志丹軍長(zhǎng)在戰(zhàn)場(chǎng)壯烈犧牲。
　　錢(qián)繼武率兵喬裝打扮，參加劉志丹的葬禮，其目的是要在葬禮中對(duì)中共高官下手?？僧?dāng)錢(qián)繼武看到那么多與劉志丹非親非故的鄉(xiāng)親都為劉志丹的犧牲而泣血傷心時(shí)，他被震撼了。一向忠于職守的錢(qián)繼武，開(kāi)始懷疑自己槍口的方向。
　　錢(qián)繼武放棄了執(zhí)行任務(wù)，去向閻錫山請(qǐng)罪。
　　閻錫山長(zhǎng)嘆，只好忍痛讓自己的愛(ài)將脫下軍裝，然后給他一張銀票，任他去從事什么都行，惟獨(dú)不要當(dāng)軍人。
　　錢(qián)繼武脫下軍裝后得知，洪光一直躲避姜玉涵的追求，是因?yàn)樗€拿自己當(dāng)摯友。錢(qián)繼武非常感動(dòng)，主動(dòng)去找洪光。兩個(gè)好友被政治隔膜推向兩極后，如今又以最初的方式重縫，兩人緊緊擁抱一起，兄弟情誼，澎湃洶涌。
　　錢(qián)繼武知道，從小與他訂親的姜玉涵對(duì)他只有親情卻沒(méi)有愛(ài)情，為此，他特地設(shè)宴讓姜玉涵從今后做他的妹妹，并將妹妹托付給洪光……
　　這是一頓五味俱陳的酒宴。
　　紅軍在一邊與閻錫山槍炮對(duì)峙的同時(shí)，一邊不斷地派洪光等人與閻錫山私會(huì)，啟迪他的抗日意識(shí)，動(dòng)搖他的反共意志。
　　閻錫山終于在反共、防蔣、抗日這三者之間開(kāi)始了動(dòng)搖。過(guò)去一直無(wú)視紅軍的他，現(xiàn)在感慨自己是在紅軍、蔣介石和日本人這三枚雞蛋上跳舞，踩碎哪個(gè)都不行。
　　東征已基本達(dá)到預(yù)期目的。紅軍決定西渡黃河回陜北。
　　歷時(shí)75天的東征宣告結(jié)束。
　　之后，中共派人與閻錫山密會(huì)，并帶上毛澤東的親筆信，信中希望閻與中共達(dá)成諒解，共同抗日。不久， 閻錫山派人專往陜北要求共產(chǎn)黨派代表秘密到太原來(lái)洽談。閻終于認(rèn)識(shí)到，“只有與共產(chǎn)黨合作，才能抵制日帝的進(jìn)攻和蔣介石的排擠”。
　　紅軍通過(guò)東征，充分展示抗日的決心，贏得了張學(xué)良、楊虎城、閻錫山等方面理解，為今后的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的建立奠下了良好基礎(chǔ)。
　　如果說(shuō)“七·七”事變拉開(kāi)了中華民族全面抗戰(zhàn)的帷幕，那么，紅軍東征則是帷幕拉開(kāi)前的一曲威武雄壯的序曲！