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在一片寧?kù)o的小山村，少女渡瀨明日菜（金元壽子 配音）時(shí)常站在山頂，用父親留給她的神秘礦石作二極管，收聽(tīng)著來(lái)自外面世界的美妙音樂(lè)。在一次放學(xué)途中，明日菜遭到一頭怪獸的襲擊，關(guān)鍵時(shí)刻她被俊美少年瞬（入野自由 配音）救下，純潔的友誼在少男少女之間開始萌芽。明日菜體味著友誼的甜蜜，卻不知瞬在某天悄然離開人世。新來(lái)的男老師森崎龍司（井上和彥 配音）為孩子們講述了死國(guó)的傳說(shuō)，明日菜這才意識(shí)到瞬正是來(lái)自另一個(gè)世界雅戈泰的人。森崎真實(shí)身份隸屬某個(gè)神秘組織，他和明日菜的心中都有想要復(fù)活的人，于是經(jīng)過(guò)一波三折，他們隨著瞬的弟弟心一同來(lái)到了傳說(shuō)中的雅戈泰。

　　在亞美斯多利斯期間，愛(ài)德華?艾爾利克（樸璐美 飾）和弟弟阿爾方斯（釘宮理恵 飾）遭遇了還有兩個(gè)月就可以刑滿釋放的越獄犯梅爾文（森川智之 飾），結(jié)果發(fā)現(xiàn)對(duì)方擁有不輸于艾爾利克兄弟的強(qiáng)大煉金術(shù)。根據(jù)梅爾文在監(jiān)獄留下的蛛絲馬跡，兄弟二人前往西方的大國(guó)古雷達(dá)調(diào)查。在這里他們的火車遭到神秘黑蝙蝠的襲擊，同時(shí)也遇到了梅爾文尋找的少女茱莉亞?克萊頓（坂本真綾 飾）。一番混亂之后，他們相繼來(lái)到位于地下的貧困之鎮(zhèn)米洛斯。米洛斯是大國(guó)夾縫中的犧牲品，而她的人民也決定利用圣星的利用重新復(fù)興祖國(guó)與民族……
　　本片根據(jù)荒川弘的漫畫原著改編。