輔仁大學的吳海有一顆報國之心，卻因為公子哥的秉性而被“青年抗日救國團”排斥。被拒絕的他，只身回到了家鄉(xiāng)吳鎮(zhèn)，想憑一己之力實現(xiàn)抗日救國的抱負。機緣巧合下，他救下了青梅竹馬的李草兒，并想通過李草兒加入李鐵漢的游擊隊。豈料，事與愿違的他因為父親和李鐵漢之間的深仇，不被信任而被趕出了游擊隊。
根據(jù)李正明的同名小說改編，以朝鮮宮廷畫室圖畫署為背景，講述朝鮮時代天才畫家申潤福的故事。 朝鮮正祖時代，王宮畫室圖畫署的生徒廳竟然發(fā)現(xiàn)了描繪女人的越格畫卷。教授金弘道查明犯人是宮廷畫員申漢枰的兒子申潤福（文根英 飾），盡管驚訝于他的天賦和才華，然而潤福還是不可避免地面臨著被逐出圖畫署的命運。幸有亦師亦友的金弘道(樸信陽 飾)欣賞和保護，幾經(jīng)波折進入圖畫署的正式畫員，其后兩人受國王之托追查十年前的連鎖殺人事件。而10年前，申潤福的父母無辜遭到殺害，自己也被申漢枰收作養(yǎng)子。潤福愛上了漢陽最美的藝妓貞香（文彩元 飾），而她卻要被迫下嫁商人金兆年做妾。同時弘道發(fā)覺自己對同是男性的申潤福產(chǎn)生了特殊的感情。而隨著情節(jié)的展開，多年以前的殺人事件逐漸露出了端倪，申潤福的秘密也漸漸被揭開……
高恩星（韓孝珠 飾）的人生本來也算一帆風順，唯一糾結的事就是自己偷偷改了專業(yè)，選擇就讀廚藝學校，正想找機會向自己的父親道清真相時，父親卻打來了越洋電話。告訴自己的弟弟高恩宇患上了自閉癥，讓她速速返回?；丶抑蟮亩餍?，遇到的是晴天霹靂般的巨變。弟弟變自閉了；父親破產(chǎn)了；繼母搶奪遺產(chǎn)了。而自己的行李也和路人拿反了。這個路人就是大財團的孫子鮮于煥（李勝基 飾），平日里頗為自傲，讓他的奶奶很是看不慣。某一天煥的奶奶出門失憶被恩星幫助，讓奶奶對恩星頗有好感，甚至把無家可歸的恩星接到了家里來住。讓煥一家最吃驚的事莫過于，奶奶居然把自己龐大的遺產(chǎn)都給了恩星！ 這筆“燦爛”的遺產(chǎn)讓恩星飽受煥一家人的嫉妒和懷疑。而煥也由最初的敵視變成對恩星心生好感，故事在撲朔迷離中展開。
19世紀末到20世紀初，這當中的二三十年說短不短說長也不長。對于中國，則是風云變化的幾十年。在這當中，中國自二次鴉片戰(zhàn)爭后，又經(jīng)歷了洋務運動、甲午戰(zhàn)爭、戊戌變法、辛亥革命、二次革命等。其中，中國結束了清朝的統(tǒng)治，走向了民國；新思潮開始傳來，舊制度漸漸走向衰退。千瘡百孔的中國也正向著更光明的明天前進著。 在這二三十年的歷史河流中，留下了許多亦正亦邪的人物，慈禧太后（呂中 飾）、李鴻章（王冰 飾）、袁世凱（孫淳 飾）、孫中山（馬少驊 飾）等他們被記載在歷史課本里，和中國的歷史相掛鉤。借由這部劇，讓我們再回顧一下那個時代，那個風起云涌變化萬千的時代。前路雖然艱辛，但我們也正一步步向前邁進。
故事發(fā)生在明朝，自強（陳志朋 飾）和自敏（吳奇隆 飾）是情同手足的兄弟，他們的父親受奸人所害命喪黃泉，兩人亦被冷酷殺手追殺，就此踏上逃亡旅途。自強來到碎心谷，遇見了善良的萬里云（顧冠忠 飾）和花舞影（朱寶意 飾），被收為義子。自敏則遇見了擁有神奇能力的茜茜公主（張惠芬 飾），兩人成為了好友。 魔教教主花弄月（阮虔芷 飾）發(fā)現(xiàn)了自強和自敏的行蹤，自強被抓，受花弄月蠱惑被控制了心智成為傀儡，而逃過一劫的自敏找到了花舞影，并拜萬里云為師，練就了一身了得的功夫。花弄月得知自敏未死，于是派出了傀儡自強，想要制造兩兄弟自相殘殺的局面。
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