This is how a Chinese mother is made: A trip. A third land, Taiwan. An exiled daughter...

財洙（金永燦 飾）的父親（柳丞勇 飾）是一名皮條客，因此，財洙家中進進出出的，總是一些濃妝艷抹不懷好意的女人們。雖然年幼的財洙并不太清楚父親和這些女人們從事的究竟是哪一個行當，但直覺和本能讓財洙對她們有著深深的厭惡。某日，財洙的家中又來了一個女人（金惠秀 飾），財洙掐指一算，這已經(jīng)是第十一個了。然而，財洙敏感的察覺到，這個沉默寡言只會望著天花板發(fā)呆的女人似乎和之前那些女人有一些本質(zhì)上的差別。就這樣，財洙的生活中多了一個需要照顧的人，而當父親將火氣通過拳腳發(fā)泄到他和這個女人身上時，財洙亦學會了張開臂膀，以一個男子漢的身份保護女人。隨著時間的推移，母子情誼漸漸在兩個善良的人之間產(chǎn)生了。

新婚之夜，一名年輕女子在幻覺中懷上了一個孩子。幾年后，當她的朋友和家人開始行為怪異時，她將線索拼湊在一起，得出一個結論……她的兒子是反基督者！