二次世界大戰(zhàn)前夕，國際局勢波譎云詭，暗流涌動(dòng)，各方勢力蠢蠢欲動(dòng)，暴風(fēng)雨的前夕分外肅殺可怖。在中國的東北地區(qū)，蘇聯(lián)和日本兩大不同體制的國家也將迎來新一輪的較量。為了取得戰(zhàn)局的主動(dòng)性，日本特務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)蘇聯(lián)方面叛徒提供的情報(bào)，制定了暗殺斯大林的“獵熊行動(dòng)”。為了粉碎關(guān)東軍的陰謀，并鏟除叛徒，蘇共派出代號(hào)“野狼”的偵察員伊萬諾維奇（別列佐夫斯基?葉夫根尼 飾）前往哈爾濱瑪?shù)鼱柭灭^西餐廳，與中共的地下組織接頭。哈爾濱站的負(fù)責(zé)人孫博文（邵兵 飾）負(fù)責(zé)街頭事宜，然而狡猾的日本特科卻一次次阻止了他的行動(dòng)，孫更身陷囹圄，命懸一線。
　　在戰(zhàn)爭的前夕，誰人都不可信，支撐他們走下去的是各自心中不可動(dòng)搖的信念……

Than警官接到了一份保鏢的工作，負(fù)責(zé)保護(hù)Pheem，他是一家私立醫(yī)院老板的小兒子。醫(yī)院開業(yè)當(dāng)天，Pheem遭遇了一起刺殺事件。幸好，Than及時(shí)趕到，Pheem對(duì)他的本領(lǐng)印象深刻，并邀請(qǐng)他擔(dān)任自己的私人保鏢。Than為人隨和直率。隨著他與Pheem的接觸越來越深入，他發(fā)現(xiàn)Pheem與他截然相反——冷酷狡猾。隨著他不斷遭遇刺殺，以及Pheem家族冷漠的關(guān)系逐漸加深，他開始看到冰冷外表下隱藏的傷痛和孤獨(dú)。與此同時(shí)，Than的溫暖和幽默開始讓他心軟。

　　該劇以當(dāng)前反對(duì)臺(tái)獨(dú)為大背景，從全新的視角講述一個(gè)撼人心魄的現(xiàn)代故事：在國際反華勢力的支持和縱容下，原臺(tái)灣軍情局行動(dòng)部門間諜李肖，組織了一個(gè)國際分裂組織“鐵血同盟會(huì)”并擔(dān)任行動(dòng)顧問，悄悄潛入中國大陸，意欲趁某國重要代表團(tuán)訪華之際，利用航模飛機(jī)爆炸，實(shí)施暴力暗殺活動(dòng)，破壞兩國關(guān)系。同時(shí)李肖還利用曾在大陸上過大學(xué)的女兒李曼秋對(duì)其同學(xué)——我參加軍事演習(xí)的導(dǎo)彈部隊(duì)指揮官洪越實(shí)施策反，妄圖制造誤射導(dǎo)彈，襲擊某大國的軍事沖突。達(dá)到分裂祖國、破壞我國安定團(tuán)結(jié)的政治局面。從而達(dá)到使臺(tái)獨(dú)勢力從中漁利的罪惡目的。
　　曾是李肖恩師的原國民黨軍情局局長周天刃是個(gè)民族主義者，對(duì)李肖的臺(tái)獨(dú)主張極力反對(duì)。為了阻止李肖，他到處追蹤李肖的行蹤，并不顧自己背負(fù)著曾親手殺害過我地下黨員，現(xiàn)任國家安全局祝局長父母的血債，毅然跟進(jìn)了大陸。
　　周天刃50年后的突然到來引起了我國家安全部門的高度重視。國家安全機(jī)關(guān)成立了專案組，三位年輕的偵察員——組長丁慨然、副組長鐘曉雯和組員林光，在祝局長的領(lǐng)導(dǎo)下，率領(lǐng)偵察員展開了艱苦而復(fù)雜的偵破工作。經(jīng)過不懈的努力，逐步廓清了案情。
　　周天刃多次從民族大義出發(fā)，勸說李肖放棄臺(tái)獨(dú)信仰，李肖不為所動(dòng)一意孤行，并視周天刃為阻礙他行動(dòng)的絆腳石，欲除之以后快。
　　此時(shí)，祝局長決定直接與周天刃見面，希望與他攜手合作對(duì)付李肖。多年的敵對(duì)斗爭和職業(yè)特點(diǎn)，使周天刃對(duì)共產(chǎn)黨人有很強(qiáng)的對(duì)抗情緒，不與合作。
　　周天刃兩次在關(guān)鍵時(shí)刻，成功地干擾了李肖的刺殺行動(dòng)，李肖對(duì)他恨之入骨，殘忍地殺死了周天刃的徒弟阿堅(jiān)。
　　與此同時(shí)，以某報(bào)記者身份來京的李曼秋對(duì)我導(dǎo)彈部隊(duì)中校軍官洪越的心戰(zhàn)作業(yè)也在加緊進(jìn)行。洪越的母親死于越南戰(zhàn)場，李曼秋向洪越提供有關(guān)他母親在越南戰(zhàn)場被某國特種部隊(duì)士兵折磨致死的材料，洪越悲痛萬分。李曼秋趁機(jī)向他灌輸復(fù)仇恨之火，并向其暗示演習(xí)期間某國航母戰(zhàn)斗群所在海域的坐標(biāo)。
　　為了擴(kuò)大案件線索、偵察員丁慨然和林光設(shè)巧計(jì)對(duì)李肖隨身攜帶的筆記本電腦內(nèi)的文件進(jìn)行了復(fù)制從中發(fā)現(xiàn)了重要線索。
　　著名的電子工程專家楊教授一直幫助部隊(duì)開發(fā)用于軍事演習(xí)的演示系統(tǒng)。他的義子黃凱，從部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)后一直做生意，他貪戀金錢、美色、愛慕虛榮、成為李肖利用的目標(biāo)，李肖得知手中的某國軍事情報(bào)有假，便逼迫黃凱就范，令他盜取存于他義父處的真實(shí)情報(bào)。丁慨然和部隊(duì)保衛(wèi)干部潘麗君找到洪越，告訴他李曼秋的真實(shí)身份，洪越感情上受到刺激，但最終被丁慨然說服，接受培訓(xùn)，對(duì)李曼秋將計(jì)就計(jì)，洪越的培訓(xùn)很艱難，關(guān)鍵時(shí)刻，丁慨然替他和李曼秋聯(lián)絡(luò)，為了工作丁慨然冷落了女友溫碧云。
　　周天刃決定用極端手法對(duì)付李肖，他擺脫了安全局的跟蹤，趕住某國議會(huì)代表團(tuán)將要參觀的康復(fù)中心施工工地——李肖正在那里布置第三次行動(dòng)。周天刃破壞了裝載炸彈的航模直升機(jī)，經(jīng)過激烈搏斗，周天刃被李肖抓住。時(shí)間緊迫，李肖來不及修好航模直升機(jī)，就將BP機(jī)制成一個(gè)引爆裝置，把周天刃和炸藥一起裝在一個(gè)鐵皮箱里，吊在工地升降車上，準(zhǔn)備在某國議會(huì)代表團(tuán)到來時(shí)，制造一起爆炸事件。林光等趕到現(xiàn)場。救了周天刃，再次阻止了李肖的行動(dòng)。經(jīng)過生死考驗(yàn)，周天刃終于與大陸安全局聯(lián)手合作。
　　李曼秋被丁慨然在網(wǎng)上的甜言蜜語所征服，想與洪長相廝守。李肖急得以自己的生命相威脅，李曼秋被迫答應(yīng)了父親。離開大陸前，李曼秋終于在愛情和父親之間做出了最后的選擇。
　　某國議會(huì)代表團(tuán)的最后一站是參觀銀河牛場。李肖決定兵分兩路，一路在途中用航模直升機(jī)襲擊代表團(tuán)車隊(duì)；另一路高價(jià)收買黃老板手下，一名隱藏在肉牛場的負(fù)案在逃人員“菜邦子”，對(duì)前來參觀的某國議會(huì)代表團(tuán)采取極端行動(dòng)。祝局長、丁慨然等人及時(shí)采取行動(dòng)，經(jīng)過一場驚心動(dòng)魄的較量，威力巨大的直升機(jī)掉進(jìn)了魚塘。李肖逃走，劫持了丁慨然的女友溫碧云，躲進(jìn)了一座廢別墅。安全局特勤隊(duì)包圍了廢別墅，李肖拒絕投降。丁慨然為了解救心愛的女友，只身進(jìn)入別墅與李肖談判。
　　在肉牛場，暗察情況的林光已經(jīng)與牛場的職工們混熟。當(dāng)某國代表團(tuán)來到，“菜邦子”正要出手時(shí)，林光及時(shí)制服了他，避免了惡性事件的發(fā)生。廢別墅里，丁慨然浩然正氣，與李肖斗智斗勇，李肖見敗局已定，便絕望自殺。

上世紀(jì)30年代末，古老的中華大地正經(jīng)受著最為苦難的時(shí)刻。外有日寇鐵蹄進(jìn)犯，內(nèi)有不同派別勢力的斗爭碾壓，戰(zhàn)火連綿，生靈涂炭。為了獲取重要的情報(bào)，共產(chǎn)黨方面派出周乙（張嘉譯 飾）和顧秋妍（宋佳 飾）假扮夫妻，潛入哈爾濱的警察廳特務(wù)科。周乙被任命為特別行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長，但他的真實(shí)身份一直受到高科長（程煜 飾）的懷疑。