小鎮(zhèn)發(fā)生一連串秒殺事件，受害者都是年輕女性，原來(lái)這是素戈鳴尊為了阻止地龍借女性身體復(fù)活而為。被附身的是該鎮(zhèn)中學(xué)生朱砂晃一。和他青梅竹馬的同校女生照美由于相貌丑陋經(jīng)常被同學(xué)欺負(fù)，但是有一天卻突然變美了。原來(lái)照美暗戀晃一的心被地龍所利用，借用其身體復(fù)活。照美不斷吸收周圍有生命的東西的生命力，最后還吞噬了照美的身體，變身成巨龍大肆破壞。在修行者小夜子的協(xié)助下，附身晃一的現(xiàn)身并與地龍戰(zhàn)斗。最終重傷之下終于封住了地龍。

　　サマーフェスから1か月が過(guò)ぎた頃、346グループ會(huì)長(zhǎng)の娘で、米國(guó)の関連企業(yè)から戻ったばかりの美城常務(wù)がアイドル部門の統(tǒng)括重役として赴任する。成果が上がるまでの時(shí)間がかかりすぎている346プロの現(xiàn)狀を問題視する常務(wù)は、全プロジェクトを解體して白紙に戻し、有望なアイドルを見定めて彼女らを中心に據(jù)える346ブランドの強(qiáng)化案を?qū)g行に移した。フェス後に順調(diào)に仕事を増やしてきたCPも影響を受け、プロジェクトルームも30階のオフィスから地階へと移ることになる。畫一化されたアイドルの理想像を提唱する常務(wù)に対し、アイドル各人の個(gè)性の成長(zhǎng)を重視するプロデューサーは対案として「シンデレラの舞踏會(huì)」企畫を提示し、今期末（冬）までに一定の成果を出すことを條件に自由裁量権を得る。
　　強(qiáng)引な改革は346プロを徐々に変えていく。常務(wù)が有力なアイドルへの働きかけを続ける裏で、CPは「舞踏會(huì)」の為に更なるスキルアップに勵(lì)み、その過(guò)程で常務(wù)の路線に難色を示す他部署のアイドルをも巻き込んでいく。やがて常務(wù)は自ら選抜したアイドル達(dá)で構(gòu)成される新企畫「Project:Krone」を発表するが、そのメンバー候補(bǔ)の中にはアナスタシアと凜も含まれていた。アナスタシアは自身の成長(zhǎng)のためにあえて參加を決意し、その意を受けた美波と、CPの枠を越えてアイドル各人の將來(lái)を考え始めたプロデューサーの承認(rèn)を受けて「LOVE LAIKA」との掛け持ち態(tài)勢(shì)に移る。一方、同じく「Krone」に選ばれた中學(xué)校時(shí)代の同級(jí)生?北條加蓮と、その相棒?神谷奈緒とのユニット「トライアドプリムス」に惹かれる「なにか」を感じた凜は卯月と未央に相談を持ちかける。未央は一度は「Krone」への參加に反発するが、凜が求めている「なにか」を自分なりに確かめるため、自分もソロ活動(dòng)に挑戦することを宣言し、凜の背中を押す。
　　常務(wù)から各部署の査定會(huì)を兼ねるオータムフェスに急遽參加を求められたプロデューサーは、他部署からの応援を加えてCPを再編成する。

　　在充滿音樂風(fēng)情的城市－加音町成長(zhǎng)的青梅竹馬北條響和南野奏，雖然升上國(guó)中后的二人個(gè)性總是不合，但卻因著相同的興趣“音樂”而有了連結(jié)。某天響與奏正巧在舊歌劇院撞見時(shí)，音樂王國(guó)“大調(diào)島”的精靈－哈咪出現(xiàn)了，為了不讓“小調(diào)島”的敵人繼續(xù)將傳說(shuō)的樂譜中“幸福的旋律”變成“不幸的旋律”音符，所以找尋能夠以“高音譜記號(hào)”變身為光之美少女的響與奏。以二人合而為一的正義之心，一齊找尋飛散到人間的旋律音符，和小調(diào)島的敵人來(lái)場(chǎng)音符搶奪戰(zhàn)！