憧憬成為帥氣的大魔法使的賽特，為了打倒來自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的進行魔法特訓，但賽特的訓練一直不順利，總是引起糾紛給村子里的人添麻煩。某一日，巨型涅墨西斯襲擊了村子，為了拯救世界徹底消除涅墨西斯，賽特下定決心去尋找傳說中涅墨西斯巢穴地，在旅途中賽特不斷的遇到新的伙伴與新的強敵不斷的成長。
廣瀨夏子高中畢業(yè)后成為了一名原畫師，迅速展現(xiàn)出自己的才華，并很快以導演身份出道。首次導演的作品成了社會現(xiàn)象般的大作，廣受好評。夏子被評價為新銳天才導演，并決定下一部作品是以初戀為主題的劇場戀愛喜劇。然而，從未體驗過戀愛的夏子對初戀毫無概念，因而無法創(chuàng)作分鏡，電影制作也陷入僵局。某天在繪制分鏡時，夏子突然失去了意識，當她醒來時，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)身處于小時候沉迷的動畫電影《滅亡物語》的世界之中。
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