杰克（邁克爾·基頓 Michael Keaton 飾）是一位功成名就的音樂(lè)家，在事業(yè)上取得了碩大的成功，這也就意味著，他犧牲了大部分陪伴家人的時(shí)間，杰克的兒子查理（約瑟夫·克羅斯 Joseph Cross 飾）對(duì)此一直感到悶悶不樂(lè)。某日，杰克回到家，和查理一起堆了一個(gè)大雪人，杰克送給查理一只口琴，父子之間許下承諾。
　　圣誕節(jié)將至，杰克決心和家人們共同度過(guò)這個(gè)溫馨的節(jié)日，然而，就在他驅(qū)車回家的路上，發(fā)生了嚴(yán)重的車禍，杰克亦因此喪命。失去父親的悲痛和絕望籠罩著查理，整整一年，查理的家庭都生活在悲愴而又壓抑的氣氛中。一晃眼，圣誕節(jié)又到了，查理想起了和父親的約定，他堆了一個(gè)雪人，然后吹響了父親送給他的口琴，希望父親能夠如同承諾的那樣，再度回到他的身旁。

　　Freedonia國(guó)家財(cái)政陷入困難，有錢的寡婦Mrs. Teasdale（瑪格麗特·杜蒙 Margaret Dumont 飾）推薦Rufus T. Firefly （格勞喬·馬克斯 Groucho Marx 飾）出任國(guó)家領(lǐng)袖，她才答應(yīng)出資資助國(guó)家。Freedonia的鄰國(guó)Sylvania想要對(duì)其發(fā)起進(jìn)攻，Sylvania的大使Trentino于是派出了兩名間諜C(jī)hicolini（奇科·馬克斯 Chico Marx飾）和Pinky（哈勃·馬克斯 Harpo Marx飾）去刺探Firefly的情報(bào)。然而這兩個(gè)不專業(yè)的間諜卻鬧出了不少笑話。Firefly的秘書(shū)B(niǎo)ob Roland （澤伯·馬克斯 Zeppo Marx 飾）讓Firefly多加小心，然而昏庸的Firefly并沒(méi)有放在心上，隨著他和大使Trentino的矛盾越來(lái)越大，戰(zhàn)爭(zhēng)終于無(wú)可避免.....