蘇利文是好萊塢以喜劇走紅的年輕導(dǎo)演電影（喬爾·麥克雷 Joel McCrea 飾），但他不滿現(xiàn)狀，想將下個(gè)作品拍成反映社會(huì)底層困境的嚴(yán)肅題材。為了體驗(yàn)底層生活，他打扮成身無分文的流浪漢深入民間，但無論他怎么嘗試，最后總是又回到了好萊塢。后來他遇到一個(gè)事業(yè)失敗的女演員（維 羅妮卡·萊克 Veronica Lake 飾），讓她上車搭了一程，卻被誤認(rèn)作小偷送入了警察局。釋放之后，蘇利文聽從女孩的建議，和她結(jié)伴一起流浪。這次，他真的成為流浪漢，吃剩飯，睡收容所。最終，蘇利文覺得體驗(yàn)足夠想要離開收容所時(shí)，卻被貪婪的流浪漢擊暈。一個(gè)被火車壓死的小偷被誤認(rèn)是蘇利文，所有人都以為他死了。與此同時(shí)，蘇利文醒來之后失憶了，混亂之中打傷一個(gè)工人，被判入勞改所6年。他在獄中感受到笑聲對(duì)他的重要性，當(dāng)他恢復(fù)記憶后，他逐漸認(rèn)識(shí)到喜劇能夠帶給窮人更多。但是，蘇利文遇到了問題，他不能說服任何人他就是蘇利文，他該怎么恢復(fù)自己的身份？

家中以賣魚為生的金大喜（蔡卓妍飾），熱愛唱歌的她從小便發(fā)明星夢(mèng)。一個(gè)機(jī)會(huì)讓她進(jìn)入了Harry(陳小春飾)的唱片公司擔(dān)任歌手Shadow的助手。加入了他們之后才發(fā)現(xiàn)，Harry與弟弟阿榮（余文樂飾）不和，Shadow的興趣更不是在唱歌方面。金大喜極力為他們解圍，令原本冷冷清清的一家人多了許多溫暖。本來就互有好感的阿榮跟Shadow的撮合下成為戀人。 　　Shadow被唱片公司任命灌錄唱片，使五音不全的她十分為難，便開玩笑的要讓金大喜幫她開腔，怎料Harry誤讓老板聽到了那首歌，并揚(yáng)言要大力宣傳。Harry只好求金大喜扮演幕后代唱的位置。Hary知道金大喜的心意，并為她爭(zhēng)取了一個(gè)出演的機(jī)會(huì)，不料被對(duì)頭人陷害，最后還是要幫Shadow代唱，令大喜黯然，可是陰差陽錯(cuò)的事情又發(fā)生了……

為了擺脫金融危機(jī)，高中教師 Balz Naef（53 歲）開始招聘并...