20世紀(jì)40年代，古老的華夏大地正遭受日本帝國(guó)主義鐵蹄的蹂躪。各方勢(shì)力盤(pán)根錯(cuò)節(jié)，在這片土地上上演了連番的廝殺和值得大書(shū)特書(shū)的驚世傳奇。九河下梢天津衛(wèi)，萬(wàn)國(guó)租界所在地，同時(shí)也是各方角力最為激烈的城市之一。在法租界經(jīng)營(yíng)東華洋行經(jīng)理沈西林（黃渤 飾）左右逢源，財(cái)源廣進(jìn)，風(fēng)流倜儻，八面玲瓏。世間對(duì)他有著各種各樣的猜測(cè)，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不僅只有生意，更肩負(fù)著家國(guó)的命運(yùn)。他是汪偽政權(quán)駐天津情報(bào)機(jī)構(gòu)主任，與交際花莫燕萍（袁泉 飾）經(jīng)手多少攸關(guān)天下的重要情報(bào)。除此之外，沈西林還有一個(gè)至關(guān)重要的身份不為人知。
　　在華洋雜處、敵我角逐的兇險(xiǎn)都市，沈西林將見(jiàn)證歷史變革的最重要時(shí)刻……

抓捕行動(dòng)失敗，刑警隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)周慶東英勇?tīng)奚?，尸體不知所終；刑警楊天明(海一天飾)頭部受傷。內(nèi)勤肖耘(陳瑾飾)堅(jiān)決要求調(diào)到刑警隊(duì)一線工作，一心想要抓到殺害自己丈夫的兇手。分局的劉局長(zhǎng)只好同意，但條件是一旦破案，抓到殺害周慶東的兇手后，肖耘即返回內(nèi)勤。刑警隊(duì)長(zhǎng)李大曾(李誠(chéng)儒飾)與周慶東是好戰(zhàn)友，跟肖耘關(guān)系也非常熟絡(luò)，這讓他感覺(jué)很難辦，既是戰(zhàn)友的遺孀，又是自己的下級(jí)和搭檔，且肖耘辦事認(rèn)真、偏執(zhí)，用刑警隊(duì)老隊(duì)員劉鳳舞(劉金山飾)的話來(lái)形容李大增和肖耘就是"冤家碰到對(duì)頭"了。上級(jí)的決定和肖耘的決心讓誰(shuí)也不好說(shuō)什么，李大曾只好勉為其難收下肖耘，心想只要破了案，抓獲殺害周慶東的兇手后，肖耘即可離開(kāi)刑警隊(duì)，返回內(nèi)勤。讓人沒(méi)有想到的是，一緊張就打嗝兒的肖耘居然慢慢開(kāi)始進(jìn)入角色了。雖然她經(jīng)常與李大曾抬杠，較真兒，認(rèn)死理兒，可是她的認(rèn)真和執(zhí)著卻在許多案子的偵破工作中起到了決定性的作用。肖耘的表現(xiàn)讓整個(gè)刑警隊(duì)的同事們刮目相看。經(jīng)過(guò)幾次大案的洗禮，肖耘慢慢適應(yīng)了刑警的生活，她的緊張情緒有了好轉(zhuǎn)，打嗝兒也沒(méi)有了，幾次替李大曾解了圍，但也讓人捏著一把汗。急脾氣、直腸子，說(shuō)話不會(huì)拐彎兒--這是她最顯著的特征，為此經(jīng)常惹惱隊(duì)友，但別人拿她沒(méi)辦法。周慶東被殺的案子斷了線索，李大曾安慰肖耘，讓她等待機(jī)會(huì)再抓兇手。而此時(shí)的肖耘已經(jīng)不是剛來(lái)刑警隊(duì)、天天嚷著要報(bào)仇的肖耘了。刑警隊(duì)大案要案每天都在發(fā)生，但隊(duì)長(zhǎng)李大曾卻被自己的前妻呂菲弄得焦頭爛額，不得已，他一邊遙控警員破案，一邊與想和自己復(fù)婚的前妻周旋?？尚ぴ艆s希望他們能破鏡重圓，因?yàn)樗宄斓母星槭澜缌耍?，李大曾其?shí)是想讓呂菲有更好的歸宿，因?yàn)樗鳛橐粋€(gè)稱職的刑警隊(duì)長(zhǎng)實(shí)在做不好稱職的丈夫。在一些偶然的事件中，呂菲發(fā)現(xiàn)了刑警生活的魅力--當(dāng)一個(gè)殺人案破獲時(shí)，李大曾怎么也不能從案子里出來(lái)，在回家的路上永遠(yuǎn)都在念叨著"他像個(gè)好人呀，怎么會(huì)是他呢？"她不再煩擾李大增，但卻在心里面更愛(ài)刑警了。天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，周慶東的尸體終于被發(fā)現(xiàn)了，這一發(fā)現(xiàn)讓肖耘和李大曾找到了新的線索，他們終于找到殺害周慶東的惡魔，并在戰(zhàn)斗中將其擊斃。本來(lái)，肖耘答應(yīng)過(guò)李大增，抓到殺害周慶東的兇手之后就離開(kāi)刑警隊(duì)。可是，刑警隊(duì)已經(jīng)成了肖耘的情感寄托和工作戰(zhàn)斗的地方，她開(kāi)始變得和李大曾一樣，把這里當(dāng)作了自己的家；而且，李大曾發(fā)現(xiàn)自己也離不開(kāi)這個(gè)好搭檔了。就這樣，兩人保持著純潔的戰(zhàn)友情誼攜手戰(zhàn)斗，將刑警隊(duì)員們緊密地團(tuán)結(jié)在一起，形成一個(gè)強(qiáng)有力的集體，這個(gè)集體保持著旺盛的戰(zhàn)斗力活躍在城鄉(xiāng)大地上，連續(xù)破獲多起大案，案情涉及黃、賭、毒、黑、搶劫、殺人、強(qiáng)奸、縱火等，解救了無(wú)數(shù)的受害者，沉重打擊了邪惡勢(shì)力，成為公安戰(zhàn)線的一支明星隊(duì)伍。

　　隨著明太祖朱元璋的駕崩，圍繞新帝登基的爭(zhēng)奪則進(jìn)入到白熱化。傳位給朱允炆（陳山聰 飾）的遺詔不幸遺失，這個(gè)消息一經(jīng)走失得到了江湖上各類(lèi)勢(shì)力人馬的追逐。朱允炆派他的得力助手，來(lái)自錦衣衛(wèi)的敖笑風(fēng)（謝天華 飾）前往追查。在追查的過(guò)程中，笑風(fēng)意外邂逅了燕王朱棣（馬德鐘 飾）及他的謀臣馬三保（陳鍵鋒 飾）。笑風(fēng)和三保斗智斗勇，經(jīng)過(guò)一些事情，二人迅速成為好友，但這時(shí)，笑風(fēng)也得知了朱棣逆謀之意，暗自警惕著。
　　因?yàn)橐淮我馔?，笑風(fēng)失去了記憶，竟而連性格也大變。而笑風(fēng)的失憶無(wú)法阻止事情的向前推動(dòng)，后稱的“靖難之變”依然照舊上演，不存在的洪武三十二年，究竟發(fā)生了什么，借由笑風(fēng)之眼，我們來(lái)一窺究竟。

　　西南深山云霧之間，有一處與世隔絕、漫山桃花的村寨，當(dāng)朝世子左經(jīng)綸（王弘毅 飾）赴西南上任途中誤入此處，因外族人身份招來(lái)殺身之禍，卻意外在這里找回內(nèi)心的平靜，并與敢愛(ài)敢恨的首領(lǐng)柳卿卿（黃羿 飾）發(fā)展出一段虐戀愛(ài)情。