故事發(fā)生在大興安嶺林區(qū)。戲劇學(xué)院學(xué)生林楠（李秀明 飾）到林區(qū)采風(fēng)，伐木工人老倪頭（李緯 飾）接待了她。老倪頭是當(dāng)年數(shù)名闖關(guān)東的唯一幸存者，解放前由于家鄉(xiāng)十年九旱生計(jì)無著，他們背井離鄉(xiāng)來到關(guān)外，每到春閑時(shí)節(jié)，他們拉幫結(jié)伙下山串賭場(chǎng)、逛妓院，渲泄感情和金錢。妓女小白鞋（丁嘉麗 飾）溫柔善良且重病纏身，他看中了時(shí)值青年的老倪頭，老倪頭答應(yīng)來年為其贖身。不料把頭也看中了小白鞋，經(jīng)常趁老倪頭不在時(shí)欺負(fù)蹂躪他，小白鞋含恨而死。老倪頭一怒之下殺了把頭，離開了阿尼屯。妓院干粗活的丫頭大力神對(duì)伐木工小勃帶情有獨(dú)鐘，可小勃帶瞧不上大力神，他花錢娶了農(nóng)家姑娘秀女，可萬萬沒想到，秀女被車?yán)习骞张芰?.....

一九四零年的一個(gè)夜晚，南方小鎮(zhèn)，吳寧和女進(jìn)步青年劉欣，將逃離家園的猶太人姐弟倆帶到原女子學(xué)校躲藏。為安全，吳寧和未婚妻麗華又把猶太人姐弟倆帶到位于郊外的麗華家。 日本軍官板栗，狡猾奸詐，雙手沾滿鮮血，為查找報(bào)紙《書聲》的印刷所，追捕進(jìn)步青年，費(fèi)盡心機(jī)。板栗在他私設(shè)的解剖臺(tái)上把劉欣殘害至死。 一心想當(dāng)大夫治病救人的日.

單純漂亮的女演員于晶（譚小燕 飾）愛上了內(nèi)心冷漠無情的石岜（雷漢 飾），而在石岜最低落和走投無路之時(shí)，卻是他的初戀女友劉華玲對(duì)他伸出的援助之手。之后，于晶終于用自己的包容和溫柔打開了石岜的心扉，兩人歷盡萬難走到了一起，石岜卻在此時(shí)惹上了敲詐團(tuán)伙，最終被廢了一條腿，后半生都要拄著拐杖過活。石岜的生活就此走上了下坡路，無論是生活還是事業(yè)都落魄的一塌糊涂?；楹螅瑸榱司S持家計(jì)，于晶不得不在酒吧打工伴舞，當(dāng)她疲憊不堪的收工回家時(shí)，看到的卻是石岜渾渾噩噩不成人形，于晶絕望了。石岜無法走出抑郁的深淵，最終選擇了自殺，可此時(shí)于晶的腹中，已經(jīng)懷上了他的孩子。

半年前，17歲的布蘭特（Xavier Samuel 飾）與父親駕車遭遇車禍，父親身亡，布蘭特和母親始終沒有從傷痛中走出。同校的勞拉（Robin McLeavy 飾）邀請(qǐng)布蘭特同去舞會(huì)，布蘭特木訥的予以拒絕，轉(zhuǎn)頭陪伴自己的女友赫莉。當(dāng)天布蘭特獨(dú)身在野外攀巖，當(dāng)他來到山頂時(shí)，久候多時(shí)的勞拉之父將他麻醉帶走。
布蘭特醒來時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己被困在勞拉家中，這個(gè)看上去文靜的微胖女孩居然利用自己的父親將多位男孩綁架，父女二人殘酷的虐待他們，最后用電鉆把他們的頭骨鉆開變成嘶啞的癡呆。勞拉的母親也不能免于折磨，她形容枯槁奄奄一息，被父女二人視為無物。面對(duì)這對(duì)關(guān)系曖昧的怪異父女，布蘭特必須用盡一切辦法自救