影片講述發(fā)生在三十年代有關(guān)沙河鎮(zhèn)跟萬家莊兩代人的愛恨情仇。
　　萬家莊跟沙河鎮(zhèn)的村民同飲青河水，卻因?yàn)闋幩炊[得民至老死，不相往來。沙河鎮(zhèn)文武雙全的趙時(shí)?。ㄚw文卓飾）本來跟溫柔美麗的沈心慈（蔣勤勤飾）是郎才女貌的天作之合。但是卻為了解決世代相爭的水源問題，趙時(shí)俊毅然娶了萬家莊莊主的女兒萬秋玲（王艷飾），萬秋玲孱弱多病，明知趙時(shí)俊心系沈姑娘，卻還是包容了一切。這場本來就是錯(cuò)誤的婚姻，非但沒有換來兩個(gè)鎮(zhèn)子的和解，反而在惡勢(shì)力的不斷挑撥跟破壞下，釀出了更大的悲劇。當(dāng)性格隱忍的沈心慈，為趙時(shí)俊生下女兒秀云（蔣勤勤飾）后，悲劇上演了……

　　“干將莫邪”是春秋時(shí)期鑄劍大師干將和莫邪夫婦用愛情和生命鑄造的雌雄神劍。因吳王的追逼，干將莫邪選擇化作清煙，消失于塵世。千百年來，尋找這對(duì)神劍的傳說始終未曾平息。1000年后，中國正處于大分裂時(shí)期，東晉政權(quán)在匈奴等少數(shù)民族的壓力下勉強(qiáng)維持，年輕美貌的太后和年幼的皇帝艱難支撐。權(quán)臣曹安權(quán)勢(shì)熏天，赤松道長預(yù)言，東晉的危局必須依靠干將莫邪的神力才能化解。
　　民間神醫(yī)黃初平和戀人柳一夕救了遭曹太師暗算的太后。曹太師勾結(jié)奸細(xì)，用巫術(shù)控制柳一夕的心智，試圖牽制小皇帝。黃初平被卷入陰謀中，為了拯救被邪惡附體的柳一夕，他的冒險(xiǎn)開始了。在赤松道長的指導(dǎo)和王羲之的熏陶下，黃初平與柳一夕在艱難中激發(fā)了干將莫邪的神力。兩人心血相融，雙劍合璧，最終克服了重重困難，實(shí)現(xiàn)了天下無敵的傳說。