一九四二年，第二次世界大戰(zhàn)，日軍入侵馬來西亞時，一支游擊隊在美籍工程師法瑞、馬來青年吳與歐亞混血籍女郎丹娜的領(lǐng)導(dǎo)下，進入森林繼續(xù)對抗日軍，三人患難生死與共。三年后，日軍投降。當(dāng)澳印軍隊紛紛復(fù)員開拔回國，在車站上，法瑞告X已購置橡膠園謀發(fā)展，勸吳留下參加，不料吳誤入歧途，車開前，吳掏出傳家護符贈法，留作紀(jì)念，但從今后友誼結(jié)束，各行其是，法與丹頹然目送吳離開。八年后，法瑞經(jīng)營得法，已成當(dāng)?shù)貙崢I(yè)界名人，丹娜執(zhí)教鄉(xiāng)村學(xué)校，也身兼教師聯(lián)誼會主席，二人相愛，生活過得相當(dāng)愉快。那時，吳已潛回馬來，領(lǐng)導(dǎo)馬共展開恐怖行動。法瑞的產(chǎn)業(yè)雖未受損害，但經(jīng)不起當(dāng)局的相勸，借重法過去與吳的關(guān)系，法獨自深入森林尋吳，替吳與馬來作公開談判鋪路，但不歡而歸。