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上海徐家匯棚戶區(qū)附近河內發(fā)現(xiàn)一具女性白骨，巡捕房老虎探長鐘朗（呂良偉 飾）和科學家康華生（徐亮 飾）、圣約翰大學實驗室女教授于勝男（李若斯 飾）結伴前往現(xiàn)場調查，結果發(fā)現(xiàn)該白骨被人通過特殊方法偽造成一具死亡達三年的陳尸。華生通過頭骨進行了復原，其中一幅畫像竟與不久前離奇失蹤的上海滬江飯店女經(jīng)理杜蘭極其相似。杜蘭的背后有黑幫頭目順爺支撐，其真實身份葉撲朔迷離。鐘朗隱隱覺得杜蘭和自己當年從事的工作多有相近之處。該案所牽涉的人員和層面越來越廣，警方高層則遽然下達了終止調查的命令。鐘朗執(zhí)拗地展開獨立調查，卻沒想到前方是一個深不見底的黑洞

　　約瑟夫（吉恩·凱利 Gene Kelly 飾）是一名海軍士兵，一場意外中，他救了一個名為克萊斯（弗蘭克·辛納特拉 Frank Sinatra 飾）的男人。約瑟夫的英勇壯舉讓他得到了為期四天的休假，這也就意味著，約瑟夫終于可以前往好萊塢，去見一見在那里的闊別已久的女朋友了。
　　約瑟夫想要和女友享受一段甜蜜的二人時光，可克萊斯卻死皮賴臉的跟在他的身邊，這讓約瑟夫感到十分抓狂。無家可歸的小男孩丹恩的出現(xiàn)緩和了兩人之間的氣氛，漸漸的，約瑟夫和克萊斯成為了摯友。某日，克萊斯在一家夜總會里邂逅了在那里賣唱的歌女蘇珊（凱瑟琳·格雷森 Kathryn Grayson 飾），他墜入了情網(wǎng)。無奈蘇珊卻看上了英俊高大的約瑟夫。

故事圍繞著這片土地上的人民以及人類克服一切困難團結在一起的巨大能力展開。