那是一個動蕩的年代，戰(zhàn)爭、饑餓、疾病、天災(zāi)，死神的陰影籠罩全球，卻無法遮擋心頭閃現(xiàn)的夢想和希望的光芒。平凡的日本少年堀越二郎（庵野秀明 配音）迷戀游弋長空的飛機(jī)，夢中他與意大利飛機(jī)設(shè)計師卡普羅尼（野村萬齋 配音）成為朋友，享受著飛行帶來的樂趣?？植赖年P(guān)東大地震，二郎邂逅一生的掛念——里見菜穗子（瀧本美織 配音），短暫的相逢，無序的混亂中又失之交臂。在命運(yùn)的指引下，被稱為天才的二郎如愿成為飛機(jī)設(shè)計師，他和前輩同儕共同努力，絞盡腦汁提升飛機(jī)的性能。歐洲的先進(jìn)設(shè)計讓他們痛心疾首，另一方面又充滿矛盾的打造著融合了夢想和殺人屬性的機(jī)器。他追逐夢想，并與菜穗子重逢。動蕩的昭和時代，風(fēng)雪飄搖之中步伐從未停止……
　　本片根據(jù)零式戰(zhàn)斗機(jī)設(shè)計師堀越二郎的人生事跡和作家堀辰雄的同名小說改編。

　　5歲的宗介生長在海邊小城，他的家就在臨海的懸崖上。一天，宗介撿到了一個被海浪沖上岸的廢玻璃瓶，里面有條受困的小金魚。小金魚名叫波尼，她是人魚女王的女兒，偷偷駕著水母溜出來玩的時候撞進(jìn)了瓶子里。宗介把波尼帶回了自己家，養(yǎng)在塑料盆里。波尼在宗介家過得很愉快，她很喜歡宗介，宗介也喜歡她。然而，快樂的日子很快就過去了，波尼的爸爸藤本把女兒帶回了海底。藤本原是一個魔法師，后來和人魚女王相愛成了海底的住人。
　　波尼回家后，十分思念宗介，她做出了一個大膽的決定——她要變成人，和宗介在一起。在妹妹們的幫助下，波尼偷出了父親的法寶，向人類世界游去。不料，蘊(yùn)含著危險魔力的生命之水失控了。于是，海水暴漲，暴風(fēng)狂作，妹妹們變成了可怕的巨型魚，海浪向宗介一家所在的懸崖?lián)淙ァ?br/>　　海邊小城被淹沒了，波尼沒想到自己的美好愿望竟然招來了這樣的大禍。她能挽救宗介么？