該劇講述解放前夕，代號“中天門”的我地下黨潛伏人員趙州，為策反國民黨將領(lǐng)，與軍統(tǒng)保密局四大高手斗智斗勇的故事。地下黨夏青、軍統(tǒng)特工宋萍萍同時鐘情于我情報員“中天門”，而絕世名伶白玉蘭、軍統(tǒng)保密局楚明凡的介入更使多角情感撲朔迷離。

李唐（言承旭 飾）和傅方思（江疏影 飾）曾經(jīng)是感情十分要好的戀人，然而，他們的愛情卻最終敵不過現(xiàn)實和矛盾，只能以破滅告終。一晃眼數(shù)年過去，在一場服裝秀上，付方思和多年了無音信的李唐重逢了。之后，一場意外讓付方思丟掉了工作，無奈之下進(jìn)入了李唐所在的公司，成為了他的下屬，他 們兩人之間的故事似乎并沒有真正完結(jié)。程湘南（米露 飾）和尹浩然（吳卓羲 飾）亦曾有過無比美好的過去，如今，程湘南一路打拼，成為了知名模特，即將嫁入豪門，就在此時，她和已經(jīng)功成名就的尹浩然相遇了。一來二去之間，程湘南發(fā)現(xiàn)自己其實并沒有放下這段已經(jīng)成為往事的戀情。

　　北京小尾巴胡同住著沒心沒肺、天真善良的80后趙小午（代樂樂 飾）和其窩囊膽小、“懷才不遇”的玩具設(shè)計師老公70后關(guān)鍵（佟悅 飾），身為“丁克”一族，兩人雖打定主意不要孩子，卻沒并瀟灑起來：人在國外的關(guān)鍵爸爸留下的大宅子倒是闊氣，可是關(guān)鍵單位不景氣、小午眼高手低找不著稱心的工作， 兩人平日若沒保姆花姐（吳玉華 飾）——小午的親戚——照顧，不敢想象會將日子過成怎樣。關(guān)鍵的發(fā)小秦大可（信鵬 飾）和小午的死黨盧寧（劉敏 飾）認(rèn)識后成為戀人，過著比他們舒服許多的生活。
　　暑假，他們家迎來小午姐姐小晨（閆妮 飾）的兒子董行（董博文 飾），這個被小晨稱作世上最乖的小孩實是個高智商、鬼精靈、喜歡惡作劇的搗蛋鬼，來小午家沒幾日，他已成為人稱“三腳貓”的孩子王，奔波霸（張笑語 飾）、小金魚（王亮 飾）、高楚冰（翟冰妍 飾）、蟲蟲（倪好 飾）等幾個性情各異的孩子在他的帶領(lǐng)下，每日都會在小尾巴胡同上演各種令人忍俊不禁的鬧劇，但博學(xué)的機器人（尹澤源 飾）很不服他，常想鬼點子令他出丑。
　　當(dāng)然，董行之外，秦大可、盧寧、關(guān)爺爺（吳明鴻 飾）、花姐、自詡為上等人的機器人的父母等人參與的關(guān)鍵和趙小午的快樂生活，也在同步上演。