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川上紀(jì)衣子（今井麻美 配音）喜歡上了在她受傷住院期間一直照顧著她的轉(zhuǎn)校生齊藤亞綾（金元壽子 配音），同為女孩的她選擇將這份感情深深的埋藏在心底。這場意外的車禍讓紀(jì)衣子獲得了能夠用意念移動(dòng)物體的超能力。某日，紀(jì)衣子想要偷吻睡著的亞綾，沒想到被亞綾發(fā)現(xiàn)，令紀(jì)衣子感到震驚的是，原來亞綾也深深愛上了自己。 就這樣，紀(jì)衣子和亞綾開始了交往。某日，亞綾生病了，紀(jì)衣子前往她家探望，在亞綾的家中，紀(jì)衣子遇見了亞綾的哥哥康太。離開之后，紀(jì)衣子返回亞綾家中想要拿回遺落的物品，卻發(fā)現(xiàn)亞綾和康太竟然一絲不掛的躺在床上纏綿。
身為古神的葉辰從神境世界隕落到了蒼藍(lán)世界，這里百州千國林立，豪強(qiáng)爭霸，葉辰在這個(gè)蒼藍(lán)世界呆了數(shù)百年，建立了龐大的勢力。在百州千國，葉辰的存在一直都是一個(gè)傳說。但是來自神境世界的力量慢慢地延伸到了蒼藍(lán)世界，一場殘酷的龍爭虎斗即將開展。南州都城，天北國第一戰(zhàn)將洪旭與南州雙月門門主武隆二人在花神宮外比武，卻不料敗在花神宮丫鬟組小組長蘇小小的手中，眾人震驚。北狄大軍出現(xiàn)在了南州東部，欲破南州。守將不顧南州百姓安危與斬風(fēng)的勸阻，打算打開城門投降?；ㄉ駥m宮主澹臺(tái)月及時(shí)出現(xiàn)，以將北狄滅國為威脅，逼退率領(lǐng)北狄大軍的雷帥。蘇小小讓武隆和斬風(fēng)前往花神宮外門打雜。為了阻止戰(zhàn)爭的爆發(fā)，葉辰孤身一人前往北狄的途中，遇到了圣女——慕清雪跟他的隨從。數(shù)百之多的北狄狼騎突然出現(xiàn)，將他們的去路完全封死。葉辰出手，打敗了北狄的將軍和狼騎，救下了慕清雪一行人。漫山遍野的火焰將他們包圍在了雪地之中。葉辰急忙逃離，順便帶走了慕清雪。北狄國主托爾克汗為了花神宮一事，前往神冢祭壇，尋求老國師的幫助。老國師令托爾克汗持他的信箋，前往昊天宗，請昊天宗宗主出山。慕清雪回到了自己的家園當(dāng)中，卻發(fā)現(xiàn)自己的家園已經(jīng)被摧毀。葉辰將慕清雪帶入了先祖古墓之中。葉辰與慕清雪二人在洞穴之內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一艘擁有智慧的遠(yuǎn)古飛船——若琪。安琪和若琪在穿梭暗域世界的時(shí)候，被噬靈偷襲，生死不明。只有找到七份生命契約，這樣才能讓安琪復(fù)活。葉辰使用空間神力救助了大祭司。昊天宗等人闖入月影山莊，將一眾花神宮的子弟殺害。蘇小小出手，將昊天宗的執(zhí)事打倒在地。諦聽與蘇小小等人對戰(zhàn)。蘇小小打算帶上門人后撤。一路追蹤蘇小小等人的諦聽，遇上了葉辰，反被打敗。昊天宗毀了葉辰的月影山莊之后，手下死傷慘重。澹臺(tái)月展開反擊，不惜動(dòng)用煉魂碎魄大陣，葉辰出手，將昊天宗宗主嚴(yán)鴻擊敗。而后葉辰才得知，昊天宗的幕后黑手其實(shí)是風(fēng)雪女神安雪。葉辰和他的朋友們跟安雪斗智斗勇，并最終拯救了整個(gè)世界。
《萬界神主》第109集即為《萬界神主 第三季》第1集。 身為古神的葉辰從神境世界隕落到了蒼藍(lán)世界，這里百州千國林立，豪強(qiáng)爭霸，葉辰在這個(gè)蒼藍(lán)世界呆了數(shù)百年，建立了龐大的勢力。在百州千國，葉辰的存在一直都是一個(gè)傳說。但是來自神境世界的力量慢慢地延伸到了蒼藍(lán)世界，一場殘酷的龍爭虎斗即將開展。南州都城，天北國第一戰(zhàn)將洪旭與南州雙月 門門主武隆二人在花神宮外比武，卻不料敗在花神宮丫鬟組小組長蘇小小的手中，眾人震驚。北狄大軍出現(xiàn)在了南州東部，欲破南州。守將不顧南州百姓安危與斬風(fēng)的勸阻，打算打開城門投降?；ㄉ駥m宮主澹臺(tái)月及時(shí)出現(xiàn)，以將北狄滅國為威脅，逼退率領(lǐng)北狄大軍的雷帥。蘇小小讓武隆和斬風(fēng)前往花神宮外門打雜。為了阻止戰(zhàn)爭的爆發(fā)，葉辰孤身一人前往北狄的途中，遇到了圣女——慕清雪跟他的隨從。數(shù)百之多的北狄狼騎突然出現(xiàn)，將他們的去路完全封死。葉辰出手，打敗了北狄的將軍和狼騎，救下了慕清雪一行人。漫山遍野的火焰將他們包圍在了雪地之中。葉辰急忙逃離，順便帶走了慕清雪。北狄國主托爾克汗為了花神宮一事，前往神冢祭壇，尋求老國師的幫助。老國師令托爾克汗持他的信箋，前往昊天宗，請昊天宗宗主出山。慕清雪回到了自己的家園當(dāng)中，卻發(fā)現(xiàn)自己的家園已經(jīng)被摧毀。葉辰將慕清雪帶入了先祖古墓之中。葉辰與慕清雪二人在洞穴之內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一艘擁有智慧的遠(yuǎn)古飛船——若琪。安琪和若琪在穿梭暗域世界的時(shí)候，被噬靈偷襲，生死不明。只有找到七份生命契約，這樣才能讓安琪復(fù)活。葉辰使用空間神力救助了大祭司。昊天宗等人闖入月影山莊，將一眾花神宮的子弟殺害。蘇小小出手，將昊天宗的執(zhí)事打倒在地。諦聽與蘇小小等人對戰(zhàn)。蘇小小打算帶上門人后撤。一路追蹤蘇小小等人的諦聽，遇上了葉辰，反被打敗。昊天宗毀了葉辰的月影山莊之后，手下死傷慘重。澹臺(tái)月展開反擊，不惜動(dòng)用煉魂碎魄大陣，葉辰出手，將昊天宗宗主嚴(yán)鴻擊敗。而后葉辰才得知，昊天宗的幕后黑手其實(shí)是風(fēng)雪女神安雪。葉辰和他的朋友們跟安雪斗智斗勇，并最終拯救了整個(gè)世界。
身為古神的葉辰從神境世界隕落到了蒼藍(lán)世界，這里百州千國林立，豪強(qiáng)爭霸，葉辰在這個(gè)蒼藍(lán)世界呆了數(shù)百年，建立了龐大的勢力。在百州千國，葉辰的存在一直都是一個(gè)傳說。但是來自神境世界的力量慢慢地延伸到了蒼藍(lán)世界，一場殘酷的龍爭虎斗即將開展。南州都城，天北國第一戰(zhàn)將洪旭與南州雙月門門主武隆二人在花神宮外比武，卻不料敗在花神宮丫鬟組小組長蘇小小的手中，眾人震驚。北狄大軍出現(xiàn)在了南州東部，欲破南州。守將不顧南州百姓安危與斬風(fēng)的勸阻，打算打開城門投降。花神宮宮主澹臺(tái)月及時(shí)出現(xiàn)，以將北狄滅國為威脅，逼退率領(lǐng)北狄大軍的雷帥。蘇小小讓武隆和斬風(fēng)前往花神宮外門打雜。為了阻止戰(zhàn)爭的爆發(fā)，葉辰孤身一人前往北狄的途中，遇到了圣女——慕清雪跟他的隨從。數(shù)百之多的北狄狼騎突然出現(xiàn)，將他們的去路完全封死。葉辰出手，打敗了北狄的將軍和狼騎，救下了慕清雪一行人。漫山遍野的火焰將他們包圍在了雪地之中。葉辰急忙逃離，順便帶走了慕清雪。北狄國主托爾克汗為了花神宮一事，前往神冢祭壇，尋求老國師的幫助。老國師令托爾克汗持他的信箋，前往昊天宗，請昊天宗宗主出山。慕清雪回到了自己的家園當(dāng)中，卻發(fā)現(xiàn)自己的家園已經(jīng)被摧毀。葉辰將慕清雪帶入了先祖古墓之中。葉辰與慕清雪二人在洞穴之內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一艘擁有智慧的遠(yuǎn)古飛船——若琪。安琪和若琪在穿梭暗域世界的時(shí)候，被噬靈偷襲，生死不明。只有找到七份生命契約，這樣才能讓安琪復(fù)活。葉辰使用空間神力救助了大祭司。昊天宗等人闖入月影山莊，將一眾花神宮的子弟殺害。蘇小小出手，將昊天宗的執(zhí)事打倒在地。諦聽與蘇小小等人對戰(zhàn)。蘇小小打算帶上門人后撤。一路追蹤蘇小小等人的諦聽，遇上了葉辰，反被打敗。昊天宗毀了葉辰的月影山莊之后，手下死傷慘重。澹臺(tái)月展開反擊，不惜動(dòng)用煉魂碎魄大陣，葉辰出手，將昊天宗宗主嚴(yán)鴻擊敗。而后葉辰才得知，昊天宗的幕后黑手其實(shí)是風(fēng)雪女神安雪。葉辰和他的朋友們跟安雪斗智斗勇，并最終拯救了整個(gè)世界。
平靜的一天，邪惡的阿薩謝爾（小野坂昌也 配音）百般騷擾契約者佐隈玲子（佐藤利奈 配音），結(jié)果理所當(dāng)然遭到玲子的懲罰。未過多久，惡魔偵探芥邊（浪川大輔 配音）即將外出三天，并且高薪委托玲子和阿薩謝爾解決一樁案件。該案件的委托人是一個(gè)超級(jí)丑女，她希望能盡快和人渣牛郎男友星矢分手。阿薩謝爾用詛咒的力量使星矢臣服于他，而他則指使星矢從玲子那里偷來制約著他的魔導(dǎo)書。為了解決當(dāng)下的危機(jī)，玲子只能求助于貝西卜優(yōu)一（神谷浩史 飾）。大發(fā)淫威的阿薩謝爾高高在上，精彩紛呈的魔導(dǎo)書之爭拉開序幕…… 本片根據(jù)久保保久的同名原作改編，為該動(dòng)畫的第二部OAD。
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