該劇以清末民初封建王朝的沒(méi)落與社會(huì)轉(zhuǎn)型為背景，講述民間魔術(shù)藝人用樸素而本能的愛(ài)國(guó)情懷，傳承、保護(hù)國(guó)粹的故事。有著數(shù)千年歷史的中國(guó)戲法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戲法”。然而隨著列強(qiáng)文化滲透的加劇，日本魔術(shù)師對(duì)我流傳千年的戲法秘籍《神仙戲術(shù)》虎視眈眈。他們以傳藝為名潛入天津，制造血案挑起我戲法派系爭(zhēng)斗，收買地方官吏控制我民間藝人，企圖將我國(guó)寶據(jù)為己有。同時(shí)，袁世凱之子袁克定通過(guò)打壓、引誘、陷害等手段，迫使藝人為其政治陰謀服務(wù)。這種雙重壓迫，使得民間藝人的生存空間異常狹小艱難。以“沈家堂彩”掌門人沈萬(wàn)奎為首的一批民間藝人，不畏艱險(xiǎn)，誓死保護(hù)國(guó)粹，傳承中華文明，由此演繹出一段驚心動(dòng)魄的悲壯歷史。全劇由“復(fù)仇”與“保護(hù)國(guó)粹”兩條主線貫穿，而主人公來(lái)寶的人生軌跡則由前半部的以報(bào)殺父之仇、讓“莫氏手彩”重振江湖為主，轉(zhuǎn)變?yōu)楹蟀氩康囊詫?duì)抗日本魔術(shù)師武藤章、助推反袁斗爭(zhēng)為主。
　　有著數(shù)千年歷史的中國(guó)戲法，到清末形成了三大派系：北方的"沈家堂彩"、"莫氏手彩"和南方的"鬼道戲法"。同類相從，在民間爭(zhēng)奇斗艷。然隨著列強(qiáng)文化滲透的加劇，日本魔術(shù)師對(duì)我流傳千年的戲法秘籍《神仙戲術(shù)》虎視眈眈。他們以傳藝為名潛入天津，制造血案挑起我戲法派系爭(zhēng)斗，收買地方官吏控制我民間藝人，窮盡卑劣行徑，企圖將我國(guó)寶據(jù)為己有。同時(shí)，袁世凱之子袁克定通過(guò)打壓、引誘、陷害等手段，迫使藝人為其政治陰謀服務(wù)。這種雙重壓迫，使得民間藝人的生存空間異常狹小艱難。以"沈家堂彩"掌門人沈萬(wàn)奎為首的一批民間藝人，熱愛(ài)和珍惜祖?zhèn)魑幕z產(chǎn)，不畏外敵強(qiáng)暴，不懼官府淫威，斗智斗勇，誓死保護(hù)國(guó)粹，不遺余力傳承中華文明，由此演繹出一段驚心動(dòng)魄的悲壯歷史。
　　全劇由"復(fù)仇"與"保護(hù)國(guó)粹"兩條主線縱貫其中。 "獅子頭"沈萬(wàn)奎是一個(gè)善良、正派、敬業(yè)的民間藝人。傳承、光大民間藝術(shù)、提升中華戲法的地位是他的畢生追求。但他一開(kāi)始只是為藝術(shù)而藝術(shù)，不問(wèn)政治，不探國(guó)事。艱難打拼十多年，"堂彩"戲法已名震江湖，終于使昔日擺攤撂地的民間戲法登上了大雅之堂。為使傳統(tǒng)藝術(shù)后繼有人，公開(kāi)向民間招收弟子。此時(shí)南派"鬼道"戲法傳人司徒珅攜妹妹司徒瑾前來(lái)投奔，呈獻(xiàn)戲法秘籍《神仙戲術(shù)》。自此便卷入了保護(hù)國(guó)粹與拓展民間藝術(shù)空間的雙重斗爭(zhēng)。沈萬(wàn)奎長(zhǎng)期處于三大矛盾的中心。一是日本魔術(shù)師武藤章千方百計(jì)要從他手中奪取戲法秘籍《神仙戲術(shù)》，通過(guò)偷盜、搶劫、誘騙、投毒、綁架、暗殺等手段，妄圖迫使他就范，沈萬(wàn)奎在司徒珅和丐幫的協(xié)助下，一次又一次與日本人周旋，即便面臨生命危險(xiǎn)也不屈服，維護(hù)了中國(guó)人的尊嚴(yán)，保住了國(guó)寶，使武藤章陰謀徹底破敗。二是地方官吏既將他視為賺錢的工具，又將他視為發(fā)達(dá)的絆腳石，對(duì)他盤剝、打壓、誣陷，多方干擾、遏制，使他在戲法事業(yè)上舉步維艱。特別是袁克定將他當(dāng)作政治籌碼，甚至將他關(guān)進(jìn)大牢。沈萬(wàn)奎在與官府的斗爭(zhēng)中認(rèn)識(shí)到藝術(shù)的發(fā)展離不開(kāi)政治民主，挺身而出，利用戲法支持革命黨人的反復(fù)辟斗爭(zhēng)。三是來(lái)寶的復(fù)仇也使他遭受了許多曲折。面對(duì)來(lái)寶，他雖有疑忌，但總有一種負(fù)疚感積壓心頭。當(dāng)來(lái)寶學(xué)藝在眾弟子中鶴立雞群時(shí)，由于固執(zhí)與輕信讒言，不能擺脫"徒弟愛(ài)巧的"這一傳統(tǒng)意識(shí)，在愛(ài)徒面前上當(dāng)吃虧后悔之莫及。但沈萬(wàn)奎高風(fēng)亮節(jié)，當(dāng)來(lái)寶覺(jué)醒之后，不但沒(méi)有責(zé)怪來(lái)寶，反而對(duì)又一次生命垂危的來(lái)寶及時(shí)施救。他的精神感動(dòng)了同仁，最終《神仙戲術(shù)》三分合一，中國(guó)戲法醞釀著更大的發(fā)展。 來(lái)寶（莫無(wú)形）是由乞丐成長(zhǎng)起來(lái)的新一代藝人。他的人生目標(biāo)是報(bào)殺父之仇、使銷聲匿跡的"莫氏手彩"重振江湖。這是一個(gè)復(fù)雜的人物形象：在外敵面前有民族正義感，對(duì)下層人群有狹義之心，替官府效力卻又是麻煩制造者；他是下層民眾樸素倫理與劣根性的綜合體，其基本人格既有乞丐群體養(yǎng)成的野性，又有帝、封壓迫下心靈扭曲的特征。他的"復(fù)仇"歷程經(jīng)歷了兩個(gè)截然不同的階段。一開(kāi)始由于認(rèn)識(shí)的局限性，導(dǎo)致行動(dòng)的盲目性。他將沈萬(wàn)奎當(dāng)作復(fù)仇對(duì)象，制訂"掌握'仇人'絕技打敗'仇人'"的計(jì)劃，偽裝身份三番五次接近沈萬(wàn)奎，竟然成功潛伏"仇家"拜師學(xué)藝，并且逐漸騙取沈萬(wàn)奎的信任，最后成為"堂彩"戲法的衣缽傳人。當(dāng)他學(xué)藝成名后，"復(fù)仇"機(jī)會(huì)成熟，但一方面因與沈萬(wàn)奎之女沈欣萍感情日篤，另一方面又因父親的慘死怨恨難消，"復(fù)仇"處于矛盾狀態(tài)。但終究在沈家班獻(xiàn)藝袁世凱就任大總統(tǒng)典禮之時(shí)，造成壓軸節(jié)目穿幫，袁世凱大發(fā)淫威，沈萬(wàn)奎及眾弟子被打入大牢。他巧妙逃脫之后自立門戶，打出"莫氏手彩"旗號(hào)，并改名莫無(wú)形，決心雄霸江湖，弘揚(yáng)父業(yè)。可是他的功夫特色其實(shí)是"堂彩"戲法，而非"莫氏手彩"。偏偏不久正宗的"莫氏手彩"現(xiàn)身江湖。掌握這一技藝的竟是年輕的剃頭匠、寄居沈家的耿杰。莫無(wú)形與耿杰展開(kāi)了較量，卻發(fā)現(xiàn)他是自己的孿生弟弟，并得知父親被害真相，此時(shí)方知錯(cuò)怪了沈萬(wàn)奎。復(fù)仇轉(zhuǎn)入第二階段。面對(duì)頑敵，巧妙周旋，與弟弟聯(lián)手對(duì)付真正的仇人日本魔術(shù)師武藤章。此時(shí)的莫無(wú)形（來(lái)寶）正義感占了上風(fēng)，思想得到升華。在反袁斗爭(zhēng)的緊急關(guān)頭暗助沈萬(wàn)奎，以身代弟獻(xiàn)出生命，為革命黨人南下起義立下功勞。
　　伴隨著兩條主線，另有四條副線推動(dòng)情節(jié)發(fā)展。知府師爺金大人為虎作倀，成為日本人搶奪國(guó)寶的幫兇；丐幫幫主毛頭既是"復(fù)仇"的同情者，更是"保護(hù)國(guó)粹"的支持者，后來(lái)成為革命黨人聯(lián)絡(luò)民間藝人的橋梁；剃頭出身的莫希聲意外成為"莫氏手彩"的傳人，他與沈欣萍真誠(chéng)相戀，又與莫無(wú)形有著同胞兄弟的情分，成為一條重要的情感與矛盾鏈；袁克定為了復(fù)辟帝制，將魔術(shù)藝人卷入政治漩渦，沈萬(wàn)奎和他的弟子累遭迫害，但袁氏最終搬起石頭砸了自己的腳。這四條副線交織其中，更使人物關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，劇情撲朔迷離。 全劇以武藤章的滅亡與護(hù)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)打響而告終。