青龍?zhí)弥靼踩琮埵驯姍M行，劫掠燒殺，山東地帶被蹂躪至永無寧日，是故「山東響馬」，聞?wù)咂巧⒒觑w。游俠燕鐵衣返小鎮(zhèn)鹿寨覓女友鐵玲玲，見山東響馬副首獨腿狼率閻羅刀、馬大海等至，燕激于義債，出手殺獨、閻等，僅馬一人幸免。鏢師孫堅押餉銀至小鎮(zhèn)，夜宿于此。入夜，燕發(fā)現(xiàn)玲歸家，久別重逢，玲訴與母避于山上，母害風(fēng)寒，故冒險返家多取被褥。燕護送玲出寨，途中，玲為馬劫走。燕返鎮(zhèn)，告孫以欲借鏢銀，引響馬至。孫大怒，遂與燕戰(zhàn)，但為燕制伏。孫無奈，允之。安率眾而至，以玲要脅，進寨掠鏢車而去。原白銀已于夜間給偷龍轉(zhuǎn)鳳，藏與酒館內(nèi)。燕詢安歇息處，獨往向安挑戰(zhàn)。燕以輕功稍勝一籌，殺安于破廟，為民除害，與玲結(jié)為良緣，共享太平。

　　龍蛇混集的小鎮(zhèn)上。汪洪為一之首，窩娼聚賭，無法無天，而善長“擒拿手”之王進勇，不甘與同流合污而拒之。一次，王錯手打死汪之手下，而逃亡上海。眼看上海之繁華，王決心闖一番事業(yè)，雖然困難重重。但經(jīng)一番苦戰(zhàn)后，終成為獨一無二的上海灘大亨。

　　少林寺數(shù)百年來弘揚大業(yè)，發(fā)展武功，曾為太平盛世立下不朽功勛。清廷為打壓異己，控制人民，借助少林叛徒石少鋒（田俊 飾）等人圍攻少林，致使少林弟子流落各地。少林大智禪師得意弟子云飛（譚道良 飾）功夫?qū)W成，奉師命下山保護反清義士并清理少林門戶。云飛于路得譚小弟（成龍 飾）幫助混入石少鋒所在白石鎮(zhèn)。恰逢眾義士搭救一少林子弟，不幸石少鋒一伙早有準(zhǔn)備，石之左膀右臂杜清（洪金寶 飾）將眾義士殺傷無數(shù)。云飛接近杜清，假意投靠石少鋒一伙，不料被石看破，身陷縲紲，譚小弟再次出面將云飛救出。原來譚小弟之兄長正是被石少鋒害死，二人決計合力誅殺石，隨即邀請因石少鋒而失手害死自己心愛女子的劍術(shù)高手江南浪子加入己方……

　　少林啞徒弟（成龍 飾）為了報殺父之仇而學(xué)武，從挑水砍柴做起，苦熬內(nèi)功基礎(chǔ)，打出木人巷學(xué)成武功的情形時時出現(xiàn)在他的夢中，父親被害的慘狀和客居少林的五枚師太的開解令他在疲乏時咬緊牙關(guān)堅持。啞徒弟在少林禁地發(fā)現(xiàn)了被鎖住的老怪人法愚，法愚不似少林僧人，但有感于啞徒弟的照顧，法愚指點尚不具備學(xué)習(xí)少林武術(shù)資格的啞徒弟武功，期間啞徒弟師兄闖入木人巷卻實力不濟鎩羽而歸。五枚師太見獨自溫習(xí)武功的啞徒弟出招狠辣，隨傳授蛇翼八步調(diào)理其心性，經(jīng)法愚調(diào)教，啞徒弟成功打出木人巷，得以學(xué)成下山，法愚令其攜帶信物聯(lián)絡(luò)江湖幫派，引發(fā)江湖搏殺，而啞徒弟又發(fā)現(xiàn)了法愚的真實身份……