顧炳勛慘死，顧氏家族同胞姐妹反目。姐姐顧玉枝忍痛背著不孝的罪名，投身于嚴(yán)酷的斗爭中；而妹妹顧玉倩淪為國民黨軍統(tǒng)特務(wù)。重慶地下黨送往延安的通訊器材屢遭敵特阻截。顧玉枝借送亡父靈位回陜西之名，親自將器材送往延安。豈料姐妹倆同時出現(xiàn)在飛機(jī)中，顧玉枝沉穩(wěn)機(jī)智地轉(zhuǎn)移了器材，使守候在西安機(jī)場的余亞廷撲空。敵人派出叛徒追蹤至西安進(jìn)行破壞。探明叛徒吳章行蹤后，顧玉枝夜擊吳章，陷入重圍之中，幸得顧家私人保鏢黃子農(nóng)相救才脫離險境。余亞廷率人扮成土匪，劫獲電臺器材，正當(dāng)他們舉杯慶賀時，顧玉枝殺個回馬槍搶走了器材。即將進(jìn)入解放區(qū)時，一輛吉普車擋在了前頭，短兵相接，硝煙散盡，玉枝，玉倩姐妹對峙。猝然，兩枝烏黑冰冷的槍管同時對準(zhǔn)了她倆，玉倩終于明白了黃子農(nóng)是殺父仇人，而玉枝也悔恨未能及時識破身邊的軍統(tǒng)特務(wù)的面目。槍響了，玉倩倒下，黃子農(nóng)卻栽倒在玉枝腳下。原來，協(xié)助余亞廷，顧玉倩阻截器材的張若瑜，正是打入敵人心臟的我地下黨員。顧玉枝埋葬了戰(zhàn)友及親人的尸體，重新踏上了征程。

　　在中蘇邊境跑生意的俄羅斯人謝爾蓋不但迷了路，自己的卡車還陷到了泥坑里。他茫然地爬上山頭以求救援，卻看見了蒙古人天葬的尸體，驚愕的奔跑中遇到了蒙古牧民貢巴。淳樸熱情的貢巴把謝爾蓋請到家中殺羊擺酒進(jìn)行款待，并幫他解決了卡車的問題。 貢巴、妻子和他們的三個孩子象祖先一樣過著傳統(tǒng)的游牧生活，這種溫馨自然的家庭生活讓謝爾蓋回想起自己遠(yuǎn)在故鄉(xiāng)的親人。不久，謝爾蓋在城里的歌廳酒后鬧事被警察帶走，貢巴又托親戚把他接了出來。最后，這兩個民族不同、語言不通、生活習(xí)慣迥異的男人成了要好的朋友。 而貢巴也有自己的憂慮，他的妻子已生育了三個孩子，醫(yī)生告誡她不要再生孩子，這件事愁壞了貢巴，為此他已經(jīng)好幾個月沒能和妻子同房。一天晚上，城里長大的妻子告訴貢巴現(xiàn)在有種叫避孕套的東西可以解決這個問題，并叮囑他進(jìn)城買彩電時捎回幾個。 在城里的藥店里，貢巴感到格外尷尬，最終只好笑嘻嘻地走開?；丶彝局?，貢巴在享用過城里的罐頭和飲料后夢到了自己的祖先——成吉思汗……