落魄畫家成子皓被舊日好友蘇菲叫去調(diào)查話劇社后輩們排練《夜半歌聲》時頻頻出現(xiàn)的詭異事件，這也是他們當年曾經(jīng)排練過的劇目，同時也是他心中揮之不去的隱痛，是他所有噩夢的源泉。調(diào)查過程中波折不斷，甚至把成子皓當年苦苦暗戀但早已多年不見的沈雪也牽扯進來。這相隔多年的同一出戲竟然因為同樣的愛與恨而冥冥中產(chǎn)生了許多的聯(lián)系。隨著事件的推進，越來越多的真相讓成子皓感到愕然，一幅關(guān)于愛與恨的復仇畫卷正在徐徐上演。

　　在到五臺山的國道旁，有一座看上不去不太起眼的滑石片戰(zhàn)役紀念碑，鐫刻著1938年這里發(fā)生了一場激烈的戰(zhàn)斗，八路軍殲滅了數(shù)百日寇，繳獲了不少戰(zhàn)利品，這個石碑看上去似乎也被人們淡忘很多年了。

　　宗介田代原本是一家大銀行的精英，直到他被調(diào)職，更精確地說是被降職到下屬公司，并一直呆到退休。幾十年以來他對待工作一直兢兢業(yè)業(yè)，然而現(xiàn)在他迷失了。一天天過去，他卻無事可做，時間走得簡直比蝸牛還慢。“我不想自己的生活就這樣結(jié)束。”于是，他鼓起勇氣去附近的職業(yè)中心找工作，但他的高學歷背景和驚艷的簡歷卻成了絆腳石，讓他很難找到工作。面對這樣的他，美容師妻子和女兒甚至開玩笑說他應(yīng)該找個人約會。機緣巧合，他真的遇到了一個自己感興趣的人，但事情并不如他所愿，而他的生活也出現(xiàn)了不可控的轉(zhuǎn)折。

　　身陷囹圄的李問（郭富城 飾）被引渡回港，他原本隸屬于一個的跨國假鈔制販組織。該組織曾犯下過多宗惡性案件，而首腦“畫家”不僅始終逍遙法外，連真面目都沒人知道。為了逼迫李問吐露“畫家”真實身份，警方不惜用足以判死刑的假罪證使其就范。就在此時，富有的遺孀阮文（張靜初 飾）申請保釋李問，而警方提出的條件依然是“畫家”的真面目。
　　原來早在十數(shù)年前，李問和阮文是一對畫家情侶，無奈女友的作品受人青睞，李問的畫作卻被貶得一文不值。就在此困頓期間，他制作假畫的才能被“畫家”（周潤發(fā) 飾）發(fā)掘，進而成為對方美元假幣團伙中的一員……