胡安娜，一個11歲的女孩，來自一個非常特殊的家庭，他們有能力變身為動物。但胡安娜自己并不知情。當(dāng)她發(fā)現(xiàn)真相的那一天，媽媽變成了一只鸚鵡。胡安娜有三天時間把母親變回人形，否形媽媽永遠(yuǎn)只能是一只鸚鵡了。在叔叔和祖母，以及一幫同學(xué)伙伴的幫助下，胡安娜要把媽媽從鸚鵡的命運中解救出來。

　　北漂青年周海（董博睿 飾）與小棠（雅玫 飾）青梅竹馬，兩人一路打拼，周海職場得意將迎娶小棠，小棠卻在旅途中神秘失蹤。一晃三年，同一條路、同一間旅館，周海每年都來尋找。
　　這一次線索接連出現(xiàn)，周海抽絲剝繭，破解一個又一個謎團(tuán)，沿著蛛絲馬跡鎖定兩個幕后人物：職場對手David（王程 飾）或殺人狂老三（顏瑋良 飾）。小棠被困地下室視頻隨之曝光，然而距離真相越近，周海越發(fā)覺得自己正落入一個又一個無限死循環(huán)的怪圈……

　　90年代，中國中部沿江小縣淮川的一起兇殺案，模擬畫像師章欣奉命前往畫出嫌疑人。卻意外畫出了一個已經(jīng)死去了十多年的女人，是原來縣文工團(tuán)的一個舞蹈演員嚴(yán)華。當(dāng)全部人都覺得章欣畫錯時，案子卻又詭譎的和80年代的一起連環(huán)謀殺案關(guān)聯(lián)在了一起。章欣為了證明自己，一步步走向這迷霧之中......