故事發(fā)生在隋朝末年，大將軍江成峰（王瑞林 飾）和政敵石濤（王剛 飾）之間的明爭暗斗已經到達了白熱化的程度。石濤要挾義子石驚天（邵峰 飾），要求后者為自己提供庇護。石驚天的真實身份是石頭和尚（金超群 飾）的親生兒子。
　　一次偶然之中，石驚天邂逅了石頭和尚的義女阿舍（楊麗菁 飾），兩人墜入愛河，他們的感情使得石頭和尚同舊愛白玉觀音（劉雪華 飾）之間的愛恨情仇再度浮出水面。白玉觀音情場失意癡迷于修煉武功走火入魔成為禍害一方的魔頭，為了使她改邪歸正，石頭和尚在徒弟阿得（徐靜蕾 飾）的幫助下同其一決高下，最終使白玉觀音頓悟。

　　滇軍第九旅旅長范天喜驍勇善戰(zhàn)，行事荒誕不經。蔣介石的中央軍剿共，急需滇軍支持，范天喜借故以荒唐行為對抗上級剿共的命令，他的行為導致中央軍失利，中央軍將罪責推至滇軍頭上，并索要范天喜的項上人頭。滇軍總司令龍云不愿滇軍成為蔣介石剿共的工具，決定犧牲范天喜給蔣介石賠罪。而蔣介石方面的徐遠東等人也仍然堅信范天喜就是共黨奸細，他們設下重重陷阱，讓范天喜屢次落入險境。敵手處處下殺招，一時間范天喜危機四伏。范天喜與敵人斗智斗勇，并出滇抗戰(zhàn)八年，幾番身陷險境，卻仍以報效國家民族為己任，幾次瓦解了敵人陰謀。1949年，范天喜與盧漢聯(lián)手抓住大批國民黨高官，宣布云南起義，在解放軍的幫助下，最終消滅了國軍主力，云南解放，滇軍迎來了新生。

二十世紀二十年代初，亂世中少年沈其南一家忽遭飛來橫禍。父母蒙難，兄妹四人歷經艱險逃到上海卻不幸離散。在絕望中經歷層層考驗的沈其南與富家大小姐建筑設計師傅函君青梅竹馬長大。長大后，沈其南和傅函君懷揣著民族夢想，堅守“以人為本”的設計理念，將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化精髓運用到建筑設計和建造領域，并逐漸在建筑界得到認可。

東漢末年，山河動蕩，劉漢王朝氣數將盡。內有十常侍顛倒黑白，禍亂朝綱。外有張氏兄弟高呼“蒼天已死，黃巾當立”的口號，掀起浩大的農民起義。一時間狼煙四起，劉家朝廷宛如大廈將傾，岌岌可危。正所謂亂世出英雄，曹操（鮑國安 飾）、公孫瓚、袁術、袁紹、呂布（張光北 飾）、劉備、孫策、關羽、張飛、諸葛亮（唐國強 飾）等各路豪杰不斷涌現(xiàn)，從群雄逐鹿到赤壁之戰(zhàn)，從魏蜀吳三國鼎立到三分歸一統(tǒng)，波瀾壯闊的三國時代的大幕緩緩拉開…… 本片根據中國古典名著《三國演義》改編。