十二生肖制服水靈后，得以歸位掌管紀年。升仙后，玉帝為十二生肖請來天師，教授各種本領與知識。但十二生肖自恃立下汗馬功勞便惰性又生，在天庭中過著自由散漫、不學無術的生活。這種情況被巡視天庭的二郎神逮個正著，并上奏了玉帝。恰逢旁朝進貢，玉帝得到一本天書，書中闡述的道理讓玉帝大為震驚和贊同。為了讓十二生肖能夠幫助自己長久治理天地年輪，玉帝準備將十二生肖全部從“沉魚落雁”潭打下凡塵。青云帝和墨頡得到消息后趕來為十二生肖求情，玉帝拒絕寬恕十二生肖的同時，同意了墨頡通過時盤記分的方式在十二生肖凡間領悟修行圓滿時再召回的建議。

　　居于軒轅宮的青云帝無意中惹惱水靈，人間洪水泛濫，青云帝選出人間十二種動物為生肖，救百姓于水火之中。經過重重遴選，鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬十二種動物榮幸當選為十二生肖，飛升天庭，誰知動物們難守天庭清規(guī)，闖下大禍，被玉帝貶下凡間。子鼠以十二生肖之首的身份踏上漫漫長路，在將其他生肖聚集身邊的同時，也取得了人類的信任，最后，十二生肖齊心協力，以人類守衛(wèi)者的身份與洪水猛獸決一死戰(zhàn)，青云帝、民間百姓，各路動物紛紛前來相助，最終取得勝利，完成試煉，十二生肖眾心合一，回到天庭順利歸位。

　　本部由上海美術電影制片廠出品的國產動畫片，一共十三集。主要講述十二生肖的來歷。第一集闖妖洞，第二集機靈鼠，第三集大力牛，第四集白額虎，第五集長腳兔，第六集塌鼻龍，第七集青青蛇，第八集雪白馬，第九集劍角羊，第十集紅臉猴，第十一集五彩雞，第十二集花尾狗，第十三集大耳豬。在每一集的故事中，都會有一個邪惡的妖怪。每消滅一個妖怪就犧牲一種動物。為了紀念他們，就成為了這一年的生肖。
　　十二生肖，是中國傳統(tǒng)文化的重要部分，由十二種源于自然界的動物即鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬組成。本部動畫就是在講述這十二生肖的英雄神話故事。