八年前，無家可歸的七七被祁思辰救下，成了祁家的傭人，多年的陪伴卻讓兩人之間產(chǎn)生了無法壓抑的感情。祁母的阻撓，祁思辰的眾多愛慕者，季氏大公子對七七的情根深種。八年前的真相被揭開，歷經(jīng)多年的兩個人，究竟是情深還是緣淺?

接下來的舞臺是由“血之女王”、“妖狐”、“暴君”三勢力統(tǒng)治的無法都市。那里是無賴橫行、弱肉強食的世界。為了討伐吸血鬼們的支配者“血之女王”被姐姐克萊兒帶走的希德，因為有機會做出“影之實力者”的行為而興奮不已……。圍繞“血之女王”的陰謀開始展開，無法都市三股勢力混雜一起。此外，姐姐克萊兒也被卷入騷亂，暗影庭院也獨自采取行動。在極度混沌中，希德不為人知地開始扮演幕后暗影。紅月升起，覺醒的時刻到來了……

　　藤原拓海由于不敗的戰(zhàn)績，必然會受到新的挑戰(zhàn)。
　　《頭文字D》的第二部著重突出拓海的成長，當然不乏激烈的挑戰(zhàn)。最經(jīng)典的要數(shù)赤誠和依呂波山路兩位老大的比拼。年輕的拓海在愛情上觸了礁，在輸給帝王車隊的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，對自己和AE86產(chǎn)生了懷疑，AE86真的有足夠的實力嗎？
　　AE86的重生來自拓海的爸爸文太，他為AE86改裝了賽車用引擎。同時，拓海遇到了同樣是AE86的強勁對手秋山涉。有意思的是比賽規(guī)則是在同一賽道兩車來回追趕，直到其中之一能超越對方為止，既要技術(shù)又考耐力。勝利讓拓海繼續(xù)接受這輛AE86和重拾信心回到車手的生涯。