This animated short features two soundtracks - in one, Frank narrates an autobiography,in the other, he reads off a list of words beginning with the letter "f." Tying the two soundtracks together and influencing their subject matter is the animated collage of photos collected from magazines - all arranged by theme and each theme merging into the next.

　　生命垂危的黑幫人叻君（吳鎮(zhèn)宇 飾）講述了他被出賣(mài)被背叛的一生：曾經(jīng)天真的他被騙入黑社會(huì)，投身于無(wú)良黑幫大佬的門(mén)下，被朋友出賣(mài)，惹來(lái)了不少麻煩。叻君終于棄暗投明，來(lái)到大佬天生的幫派中間，卻還是被朋友、情人相繼背叛。叻君與大佬反目，逃亡日本娶妻生子，不料殺手團(tuán)把已有身孕的妻子殘忍殺掉。于是，今日的叻君之所以?xún)礆垷o(wú)人性，皆因這一系列逼上梁山的遭際，是命運(yùn)把他逼到絕境。
　　當(dāng)垂死的叻君從死神中掙脫回來(lái)時(shí)，他的敘述，有了一百八十度的轉(zhuǎn)變：他天生殘暴，每次作惡多端后都能大難不死，用為人不齒的手段和作風(fēng)在江湖上混，他是個(gè)賤到十足的人渣，沒(méi)有半丁點(diǎn)值得憐憫的地方。

　　幫派分子樂(lè)文華（任達(dá)華 飾）與大哥陸乘風(fēng)（于榮光 飾）縱橫香港，風(fēng)頭正盛。是日，陸、樂(lè)二人于碼頭接貨，不想被警察團(tuán)團(tuán)包圍。樂(lè)文華亮明臥底身份要求陸乘風(fēng)投降，后者卻沖入大海不知死所……一年后，經(jīng)歷了復(fù)職、受傷、升職的樂(lè)文華已經(jīng)習(xí)慣了警隊(duì)生活，然而卻在一次抓捕中偶遇了陸乘風(fēng)的情人蓉蓉（鐘麗緹 飾），出于對(duì)蓉蓉的愧疚和同情，樂(lè)文華答應(yīng)隨時(shí)陪在她左右，這使得他與女友的關(guān)系出現(xiàn)裂痕。而大難不死的陸乘風(fēng)此時(shí)又突然出現(xiàn)，請(qǐng)求樂(lè)文華幫自己最后一個(gè)忙，以討回應(yīng)得安度余生。樂(lè)文華一念之差卷入了陸乘風(fēng)的犯罪計(jì)劃，在陸乘風(fēng)的復(fù)仇與警方的抓捕中苦苦掙扎……

　　金波醫(yī)生（Harrison Ford 飾）的妻子在家中被人謀殺，雖然金波當(dāng)晚撞見(jiàn)獨(dú)臂兇手并與之搏斗，但是兇手終于逃走，金波本人卻因種種不利證據(jù)被判定為謀殺罪。在押解前往監(jiān)獄的途中，一名犯人試圖逃脫造成獄車(chē)事故，金波在混亂中搭救了一名警員并趁夜色逃逸。趕到事故現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)邦司法官山姆（Tommy Lee Jones 飾）接手此案追捕金波，山姆為人精明強(qiáng)干，作風(fēng)強(qiáng)硬，更重要的是，他懷有一顆探求真相的正義之心。山姆帶隊(duì)與金波展開(kāi)了節(jié)奏緊湊的追捕與反追捕，金波在四面無(wú)援的困境中，依靠為愛(ài)妻報(bào)仇的意念堅(jiān)持了下來(lái)，并將山姆引向此案的真相。原來(lái)某大制藥廠為使一種失敗的新藥通過(guò)審查，動(dòng)用了篡改醫(yī)療報(bào)告等不法手段，不肯合作的金波于是成為了他們暗殺的對(duì)象……
　　本片獲1994年奧斯卡最佳男配角獎(jiǎng)等多項(xiàng)褒獎(jiǎng)。

　　抗日戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始后，我國(guó)西部沙城的漢、維、蒙、回等各族人民為抗日募捐了五千兩黃金。為了確保這筆抗日資金萬(wàn)無(wú)一失地送到抗戰(zhàn)軍民手中，父老鄉(xiāng)親們挑選了年輕勇猛的駝把式駝龍負(fù)責(zé)押送任務(wù)。駝隊(duì)啟程后，素有神卦女之稱(chēng)的金赤子一家人，執(zhí)意要跟從駝隊(duì)去遠(yuǎn)處謀生。“哈盛號(hào)”劉掌柜見(jiàn)金赤子頗有姿色，遂點(diǎn)頭同意。駝龍心存疑慮，但無(wú)可奈何。入夜，駝隊(duì)露宿于烽火臺(tái)，在篝火的映照下，金赤子一家歡歌狂舞，一邊的駝龍出神地注視著金赤子的迷人舞姿，似有所思。駝隊(duì)行至大漠里的魔鬼城時(shí)，遇到了一股土匪，駝龍為了駝隊(duì)的安全，他毅然孤身一人闖入匪窟。匪首朱鐵頭逼迫駝龍把黃金留下一半，駝龍大智大勇，猛然將槍口對(duì)準(zhǔn)朱鐵頭，終于化險(xiǎn)為夷。駝隊(duì)繼續(xù)趕路，突然一隊(duì)騎兵包圍了駝隊(duì)，他們強(qiáng)行征用了駝隊(duì)的駱駝，又押走駝龍。
　　是夜，金赤子施巧計(jì)救出駝龍誰(shuí)知從小就與金赤子定婚的尕熊卻趁亂竊走黃金。因缺水?dāng)嗉Z，金赤子患了風(fēng)熱病，奄奄一息，駝龍見(jiàn)狀殺掉自己心愛(ài)的紅閹駝，用它的血救活了金赤子。金赤子摘下胸前的花荷包送給駝龍，表達(dá)了對(duì)他的愛(ài)慕之情。得知黃金被竊，金赤子十分著急，勸說(shuō)尕熊把黃金交還駝龍，不料尕熊怕她泄漏消息，竟令手下人把金赤子裝進(jìn)麻袋。駝龍向金赤子的父母鄭重求婚，被拒絕，他急忙去找金赤子。他擊倒尕熊等人，救出了金赤子。駝隊(duì)來(lái)到野狼口，朱鐵頭率土匪追殺而至，一場(chǎng)惡戰(zhàn)奪去了金赤子、劉掌柜的生命，而駝龍最終將黃金保住了。太陽(yáng)從大漠中冉冉升起，在晨暉下，駝龍保護(hù)著這筆抗日資金奔向遠(yuǎn)方。

　　本片為黏土動(dòng)畫(huà)片，2006年法國(guó)安錫（Annecy）國(guó)際動(dòng)畫(huà)電影節(jié)上，被評(píng)為“動(dòng)畫(huà)的世紀(jì)?100部作品”第74名。
　　深夜，一個(gè)喝得醉醺醺的老人搖搖擺擺走進(jìn)一家美術(shù)館，面對(duì)滿地滿墻的藝術(shù)作品，他不時(shí)發(fā)出感嘆。在他定神觀察或無(wú)意間碰觸某件作品時(shí)，藝術(shù)家創(chuàng)作該作品時(shí)的場(chǎng)景在他面前呈現(xiàn)，美麗奇譎的藝術(shù)世界讓他開(kāi)心、詫異或失落。欣賞完作品，他站穩(wěn)腳化身一件雕塑，成為這些作品中的一員。

　　在經(jīng)過(guò)第一部《突襲貝魯特》之后，麥克少校萌生了隱退的念頭，但每當(dāng)電視里播出恐怖分子殘害無(wú)辜美國(guó)民眾的畫(huà)面，麥克少校就無(wú)法抑制心中的怒火，終于他接受了逮捕大毒梟兼恐怖分子的危險(xiǎn)任務(wù)，再次組建了一支特種精英部隊(duì)披上戰(zhàn)衣。

　　貧家女東東（邱淑貞 飾）平日四處辛苦打工，以照顧癡呆的外公和不學(xué)無(wú)術(shù)的哥哥。東東患有一種怪?。阂坏┖托膬x的男孩子視線接觸，她就會(huì)呼吸困難，無(wú)法言語(yǔ)，所以一直和愛(ài)情無(wú)緣。一次偶然的機(jī)會(huì)，東東遇見(jiàn)了商界菁英阿Wing（梁朝偉 飾），她對(duì)阿Wing一見(jiàn)鐘情，可是好男人阿Wing對(duì)女朋友一往情深，東東只能選擇偷偷地暗戀。變故陡生，阿Wing在一次交通事故中意外失明，同父異母的弟弟乘機(jī)搶走了公司，女朋友也負(fù)心而去，東東得知后，假扮護(hù)士來(lái)到阿Wing身邊對(duì)其悉心照顧，兩人在相處中情意倍增。手術(shù)后，阿Wing恢復(fù)了視力，但東東卻偷偷地從他身邊跑開(kāi)了……

　　這一天，粉紅豹邁著優(yōu)雅的步伐從走廊經(jīng)過(guò)，這時(shí)他看到一個(gè)油漆工正往墻上刷著藍(lán)漆。它偷偷嘗了一口藍(lán)油漆，發(fā)現(xiàn)味道相當(dāng)糟糕，于是輕輕換了一桶粉油漆放在旁邊。蒙在鼓里的油漆工悶頭工作，突然發(fā)現(xiàn)墻上的顏色變成了粉紅色。他十分生氣，端著桶準(zhǔn)備換一下，結(jié)果粉紅豹開(kāi)門(mén)卻將他拍在了墻上。在此之后，油漆工和粉紅豹各自執(zhí)拗地要將他們眼前的門(mén)、墻、樓梯刷成喜歡的顏色。忽藍(lán)忽粉、忽粉忽藍(lán)，一連串有趣的顏色攻防戰(zhàn)就這樣開(kāi)始了……
　　本片榮獲第37屆奧斯卡金像獎(jiǎng)最佳動(dòng)畫(huà)短片獎(jiǎng)。

　　墨西哥邊境線上，一群面黃肌瘦的小老鼠對(duì)著不遠(yuǎn)處的奶酪工廠望眼欲穿，然而他們卻無(wú)法靠近，因?yàn)樾皭旱南柧S斯特貓（Mel Blanc 配音）守在必經(jīng)之路上。墨西哥鼠派出的敢死隊(duì)接連遭受失敗，萬(wàn)般無(wú)奈下，只得求助素有飛毛腿之稱(chēng)的岡薩雷斯（Mel Blanc 配音）。
　　岡薩雷斯欣然同意，來(lái)到邊境線上，與希爾維斯特展開(kāi)一場(chǎng)精彩刺激的奶酪攻防戰(zhàn)，最終大獲全勝。
　　本片榮獲1956年奧斯卡最佳動(dòng)畫(huà)短片獎(jiǎng)。