一位率真的警官因得罪上司被穿小鞋，他們的行為燃起了他的怒火。

鄧巴中尉（凱文?科斯特納 Kevin Costner 飾）在南北戰(zhàn)爭中立了大功，政府為了褒獎他，給了他任意選擇駐地的特權(quán)。鄧巴渴望著一種全新的生活，于是選擇了遙遠(yuǎn)偏僻的西部哨所塞克威克。這里住著大量的印第安蘇族人。

　　二戰(zhàn)末期，荷蘭的猶太姑娘雷切爾（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 飾）和她家人剛剛逃過死神關(guān)口，來不及喘息又遭到德國軍船的掃射，只幸存下雷切爾一人。躲避在暗處的雷切爾把叛徒的樣子牢牢記在心上，她的一生都為尋找這個(gè)人而孤注一擲。
　　她為了隱藏身份，當(dāng)了一名歌手，然而陰差陽錯(cuò)竟讓她開始了另一條人生道路。游擊隊(duì)隊(duì)長讓雷切爾混進(jìn)德國陣營中，去搭救他被逮捕的兒子。于是，美麗的雷切爾成功俘獲了德國軍官的心。一切都好像進(jìn)展順利，但雷切爾的一個(gè)機(jī)密任務(wù)，卻讓她陷入了四面楚歌的境況。
　　復(fù)仇的決心還在雷切爾心中熊熊燃燒，叛徒還在某個(gè)陰暗的角落……

烏西巴爾（哈維爾·巴登 Javier Barden 飾）是一個(gè)職業(yè)通靈師，他能與死人交流從而撫慰那些悲痛的親人，能但溝通生死的同時(shí)，他自己也患癌癥，肥胖兩個(gè)月，家里還有兩個(gè)需要照顧的小孩，而孩子的母親，他的前妻瑪拉姆巴塔（瑪麗賽·阿爾瓦雷茲 Maricel álvarez）自家一團(tuán)糟的烏西巴爾還要周旋在一群非法移民和偷渡者中間，幫助他們找工作，躲避警察，還自己掏錢在工廠睡覺移民們買了幾件個(gè)暖氣，卻不想好心造就一場煤氣泄露事故，二十五名非法移民一夜殞身，赤裸裸的慘劇令烏西巴爾無法承受，當(dāng)他遭受全身雙重煎熬，一個(gè)骯臟破敗的昏厥引發(fā)了打開它的幕布……

野心勃勃的律師庫倫（比爾普曼）即將成為聯(lián)邦法官，卻不智地在得到奉派之前喝酒誤事，強(qiáng)迫新來的秘書蘇菲（嘉柏莉安沃）與他在辦公室內(nèi)發(fā)生性關(guān)系。另一方面，有前科記錄的青年納森（戴文沙瓦）決定進(jìn)城見見他素為謀面的生父--庫倫；在納森尚未來得及對庫倫表明身份前，這對父子見了面，不知納森身世的庫倫竟向兒子提議，欲雇用納森去殺向他勒索的蘇菲；納森拿著裝滿鈔票與一張照片的信封后離去，向朋友提起此事后便將信封丟棄。不料，朋友之中有一位亟需現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，因而將信封撿了回來，決定「拿人錢財(cái)與人消災(zāi)」，殺了照片中的女人；納森能及時(shí)阻止友人犯下大錯(cuò)嗎？