鄭智厚（李浚榮 飾）是剛剛專職到公關(guān)部的代理，巧合的是，在公關(guān)部有一個名叫鄭智宥（徐珠賢 飾）的職員，兩人的名字竟然意外的相似。因為名字相似，某日，鄭智宥誤收了寄給鄭智厚的包裹，打開之后震驚的發(fā)現(xiàn)里面竟然是一條情趣狗鏈，不過，這兩人的關(guān)系因為這場社死而意外的變得親密起來，鄭智宥對于鄭智厚開始有了別樣的感覺。

顛沛流離，上下只有十六文的盲人按摩師座頭市（勝新太郎 飾）輾轉(zhuǎn)回到故鄉(xiāng)笠間。雖然厭倦黑道搏殺，可是命運前定，此前死于阿市刀下的勘兵衛(wèi)的弟弟島吉（須賀不二男 飾）尾隨而至，發(fā)誓報仇。劍拔弩張時刻，傳授阿市居合刀法的浪人之子伴野彌十郎（河津清三郎 飾）出面制止，并將徒弟帶回自己的住所。故地重游，以及彌十郎溫柔的妹妹彌生（坪內(nèi)ミキ子 飾）都令阿市心發(fā)無限感慨。然而嚴(yán)苛的現(xiàn)實早已改變彌十郎，他一面逼妹妹嫁給殷實人家，一面又暗中與盤踞附近的天狗黨勾結(jié)干著綁架勒索的營生。

美國政府制造了一架名為Switchblade的戰(zhàn)斗機原型機，在這架原型機上，政府傾注了全部的財力和精力，它的價值可謂是無法度量。然而，就是這樣一架異常重要的原型機，它竟然被偷走了，而美國的頂尖間諜亞里克斯（歐文·威爾遜 Owen Wilson 飾）立刻就奉命上任，追蹤原型機的下落，讓他沒有想到的是，和自己搭檔的，居然是一位對諜報工作毫無經(jīng)驗的拳擊冠軍——凱利（艾迪·墨菲 Eddie Murphy 飾）。