辛巴是獅子王國的小王子，他的父親穆法沙是一個威嚴(yán)的國王。然而叔叔刀疤卻對穆法沙的王位覬覦已久。 　　要想坐上王位寶座，刀疤必須除去小王子。于是，刀疤利用種種借口讓辛巴外出，然后伺機(jī)大開殺戒，無奈被穆法沙即時來救。在反復(fù)的算計下，穆法沙慘死在刀疤手下，刀疤別有用心的勸辛巴離開，一方面派人將他趕盡殺絕。 　　辛巴逃亡中遇到了機(jī)智的丁滿和善良的彭彭，他們撫養(yǎng)辛巴長成雄壯的大獅子，鼓勵他回去森林復(fù)國。在接下來一場復(fù)國救民的斗爭中，辛巴真正長成一個堅強(qiáng)的男子漢，領(lǐng)會了責(zé)任的真諦。

醫(yī)生威廉姆(湯姆?克魯斯 Tom Cruise 飾)攜太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 飾)參加他的一位主顧――當(dāng)?shù)匾粋€名流――家里舉行的晚會時，巧遇了他的一位大學(xué)同學(xué)－－在晚會上擔(dān)任鋼琴師的尼克。 　　當(dāng)晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告訴了他有這樣一個秘密舞會：在舞會上，所有的人都穿著晚禮服，戴著面具，到處都是裸體的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告訴了他舉行那個舞會的地址和入門的暗語。 　　威廉姆匆匆準(zhǔn)備后，展開了一次如幻如夢的冒險之旅。過程充滿了詭異和神秘，背后的玄機(jī)更是令人無法參透。