醫(yī)生米爾斯·本耐爾（Kevin McCarthy 飾）正出差參加一個醫(yī)學會議，期間他接到護士（Jean Willes 飾）的電話，稱其所在的小鎮(zhèn)病患激增，本耐爾醫(yī)生只得匆匆趕回。但是小鎮(zhèn)的情況卻讓他心生疑慮，當本耐爾回來時發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)的門診預約已經(jīng)取消，而前來看病的患者則令其備感陌生。雖然病人們能一一說出小鎮(zhèn)上的生活細節(jié)，然本耐爾卻總認為他們并非原來的居民。
天無門主呼倫法師(張道飾)苦練「子陰毒功」有意稱霸天下，作法取童子尿與胎盤，以供練功，手段殘酷。高生(袁日初飾)乃陰陽堂弟子，無意中闖進禁地，發(fā)現(xiàn)「陰陽分元大法」秘籍，乃暗中偷練，但因根基淺薄，弄得魂魄離身，不能返回，幸得銀久(李文泰飾)及時救助。海青派李天道遭天無門殺害，妹李劍娥(劉皓怡飾)遍訪江湖尋兄。是夜正值關作法取童子尿，劍娥查悉制止……
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