法國(guó)某個(gè)偏遠(yuǎn)小鎮(zhèn)，此時(shí)正是隆冬時(shí)節(jié)，大雪紛飛。惡劣的天氣里，保險(xiǎn)推銷員愛(ài)麗絲（勞爾·卡拉米 Laure Calamy 飾）依然不辭辛苦驅(qū)車來(lái)到客戶約瑟（達(dá)米安·勃納爾 Damien Bonnard 飾）的山中小屋，只不過(guò)驅(qū)動(dòng)她的似乎是對(duì)這段不倫之戀的癡迷與躁動(dòng)。當(dāng)愛(ài)麗絲返回時(shí)，路邊一輛無(wú)主之車短暫引起了她的注意。誰(shuí)知時(shí)候從電視得知，車主屬于一個(gè)名叫伊芙琳（瓦萊麗亞·布魯尼·泰德斯基 Valeria Bruni Tedeschi 飾）的女人，而她此時(shí)已下落不明。愛(ài)麗絲的丈夫米歇爾（德尼·梅諾謝 Denis Ménochet 飾）沉默寡言，卻早已看穿妻子的偽裝。
　　被丈夫戳穿偽裝后，愛(ài)麗絲次日連忙跑進(jìn)山里，希望暫時(shí)和約瑟斷了關(guān)系。而在她眼前的是被殺掉的狗，以及出離憤怒的約瑟……

　　貝兒（艾瑪·沃森 Emma Watson 飾）和小鎮(zhèn)上的其他女孩不同，是一個(gè)熱愛(ài)閱讀和幻想的姑娘，孔武有力英俊強(qiáng)壯的加斯頓（盧克·伊萬(wàn)斯 Luke Evans 飾）發(fā)誓要娶貝兒為妻，但貝兒卻一眼看穿了他的自私和虛偽，拒不從命。某日，貝兒的父親莫里斯（凱文·克萊恩 Kevin Kline 飾）迷路誤打誤撞之下來(lái)到了一座荒涼破敗的城堡中，那里居住著樣貌可怖半人半獸的野獸（丹·史蒂文斯 Dan Stevens 飾）。
　　因?yàn)橥嫡顺潜だ锓N植的玫瑰，莫里斯被野獸囚禁了起來(lái)，得知此消息的貝兒趕到城堡，要求和父親作交換。就這樣，貝兒開始了和野獸的同居生活。在會(huì)說(shuō)話的茶壺太太（艾瑪·湯普森 Emma Thompson 飾）、燭臺(tái)盧米亞（伊萬(wàn)·麥克格雷格 Ewan McGregor 飾）和時(shí)鐘葛士華（伊恩·麥克萊恩 Ian McKellen 飾）的照顧和幫助下，貝兒漸漸發(fā)現(xiàn)，野獸在丑陋的外表下，隱藏了一顆善良溫柔的心。實(shí)際上，野獸的真實(shí)身份是一位王子，因受到了女巫的詛咒而淪落至此，而貝兒，是解除詛咒最后的，也是唯一的希望。

陳老漢接孫女放學(xué),路上看到公示欄上禁止燃放煙花爆竹的通知后，唉聲嘆氣，他已經(jīng)好幾年沒(méi)有公開表演過(guò)藥發(fā)木偶了……陳老漢在家里擺弄藥發(fā)木偶時(shí)，孫女靜靜看到一個(gè)鐵罐很好奇便打開來(lái)玩耍，卻不小心引起火苗，鐵罐爆炸了……爆炸中，陳老漢和孫女靜靜身體互換。如今外表滄桑的陳老漢內(nèi)藏一顆少女心，而風(fēng)華正茂的陳靜靜內(nèi)心卻是摳腳老漢……一連串連鎖反應(yīng)發(fā)生，一段啼笑皆非的故事正式在這個(gè)寧?kù)o的鄉(xiāng)村上演。