Lenny（伍迪·艾倫 Woody Allen 飾）是一個(gè)體育新聞記者，他的第二個(gè)妻子Amanda（海倫娜·邦漢·卡特 Helena Bonham Carter 飾）則是一個(gè)畫家。Amanda想要個(gè)孩子，于是她不顧Lenny的反對領(lǐng)養(yǎng)了一個(gè)小孩，Lenny給他取名為Max。Max非?？蓯?，也很聰明，在Lenny和Amanda的關(guān)愛下茁壯成長，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)5歲了。然而Lenny卻發(fā)現(xiàn)他和Amanda之間的激情已經(jīng)越來越少。強(qiáng)烈的好奇心驅(qū)使著Lenny去尋找Max的真正母親。經(jīng)過多方打聽，他找到了Max的母親Linda（米拉·索維諾 Mira Sorvino 飾）。此時(shí)的Linda是一個(gè)演色情片的演員，也是一個(gè)妓女。Lenny試圖改變Linda的生活，兩人經(jīng)常聚在一起聊天。而另一方面，Amanda也被畫廊的合作者Jerry猛烈追求。Linda終于在Lenny的幫助下擺脫了妓女的生活，并和Lenny介紹的男子開始約會。然而有一天，Lenny還是發(fā)現(xiàn)了Amanda和Jerry的奸情......
　　飾演Linda的米拉·索維諾憑借此片獲得奧斯卡最佳女配角獎(jiǎng)。

在冷戰(zhàn)白熱化時(shí)期，在社交圈聲名不佳的華德喜歡上年輕天真的歌舞女郎莉絲，并決定將她塑造成耀眼而世故的名媛；不久后莉絲便成為蘇俄海軍隨員尤金伊瓦諾夫，及英國國防部長普佛墨的親密朋友，當(dāng)這樁秘密韻事被媒體揭露后，所有相關(guān)人物都不得善終普佛墨辭職、莉絲入獄、伊瓦諾夫被遣返、而華德也因仲介賣淫的罪名遭到起訴。