帕奎塔和她的弟弟維南西奧，既單身又孩子氣，一同住在馬德里附近的一個小鎮(zhèn)上。他們家中專橫的姐姐伊格納西亞，也是一個老處女，但掌管著一切。一天晚上，帕奎塔聽到她姐姐告訴別人她打算賣掉家里所有的財產(chǎn)。一旦籌到了錢，她希望和一位神秘人一起去巴黎旅行，擺脫他們兄妹倆。帕奎塔和維南西奧兩人感到莫名的恐慌。。。

　　九歲的小女孩瑪麗（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活，卻缺乏父母的陪伴。圣誕節(jié)前夜，瑪麗收到了叔叔送來的一份珍貴禮物——一個裝木偶的小房子和一只胡桃夾子。喜出望外的瑪麗將胡桃夾子視作自己的知心伙伴，竟意外地發(fā)現(xiàn)它會說話，并聲稱自己名叫NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具王國的王子，然而在一場噩夢中，美好的王國被兇殘的鼠王（約翰·特托羅 John Turturro 飾）占領(lǐng)了，他還將王子變成一只木偶永遠驅(qū)逐出境，只有找到真正相信童話的人才能解除咒語。在雪仙子（朱莉婭·維斯托斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下，瑪麗幫NC恢復(fù)了肉身，并勇敢地答應(yīng)與他一起回王國打敗鼠王，解放子民。然而，這兩個毫無武力只有一顆純真之心的孩子，能否對抗整支血腥殘暴的老鼠大軍和卑鄙狡猾的鼠王呢？
　　片中歌曲多數(shù)改編自柴可夫斯基的交響樂，其中一部分來自芭蕾舞劇《胡桃夾子》。