該劇講述了心懷正義、一心為民的刺客鄭軻為了刺殺民間傳聞中荒淫無度的皇帝，不小心與公主齊婉兒互換身體，在完成任務的過程中，倆人互生好感，期間發(fā)現(xiàn)一切都是由奸臣設計陷害皇帝，于是毅然幫助皇上鏟除奸佞，并與公主喜結連理的故事。

　　1941年太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后，一艘中立國瑞士的商船“海狼號”秘密駛進了上海。在這艘商船上，集中了以船長、中共地下黨員許伯韜為首的一群愛國青年，其中以大副蕭漢光、水手長余龍、電訊員秦坤為骨干。這三人分別滲透到了“軍統(tǒng)”和“中統(tǒng)”以及汪偽特工總部的“76號”與日特機關周旋，演繹出一系列驚心動魄的故事。從暗殺“軍統(tǒng)”叛徒到護送中共要員進行策反，從三奪乾隆皇帝御封的“龍泉”寶劍到四盜德國納粹提供給上海日軍的轟炸機瞄準儀，從巧送電臺到延安到為中國遠征軍送達最高命令，從破獲日特機關在重慶密布的“銀狐”間諜網，到護送蔣介石到開羅出席“三巨頭”會議，劇情跌宕起伏，險象環(huán)生，謳歌了中華民族的浩然正氣，書寫了中華兒女可歌可泣的壯麗詩篇。

　　一九五零年，蔣介石集團借美國入侵朝鮮之機，派遣大批特務潛入內地制造混亂。以“血狐貍”錢孝義為頭目的特務小組潛入重慶，準備實施一系列破壞活動。獲悉情報后，解（河蟹）放軍迅速成立了偵破小組并任命偵察科科長雷啟明為組長，
　　雷啟明設伏八仙庵，但因偵察員的身份暴露而打草驚蛇。為了徹底消滅敵人，雷啟明吸取教訓，改變策略，利用“血狐貍”與“狼”互不相識且還未接上頭的條件，假扮“狼”張為農，進入山中，深入虎穴與敵戰(zhàn)斗。憑膽識和機智，雷啟明贏得了以葉蘭香為首的匪徒的信任，并順利抓獲前來與血狐貍接頭的“狼”張為農。而同時也藏在山中的“血狐貍”識破了雷啟明的身份。血狐貍在其同伙的幫助下，綁架了雷啟明的妻女，雷啟明深入虎穴，救出妻女，并全殲了敵特，保衛(wèi)了和平。

1949年，解放戰(zhàn)爭進入最后的關鍵時刻，隨著中國人民解放軍的逼近，國民黨倉皇百逃臺灣。國民黨國防部保密局直屬特別勤務處少校參謀鄧家驥及其妻子沈荷（張歆藝 飾）正是這敗逃大軍中的一員，他們的真實身份是中國紅妝情報小組的成員，為了繼續(xù)從內部瓦解敵人，二人不惜隨軍前往臺灣。誰知最后關頭突發(fā)變故，沈荷留在大陸，夫妻被迫天各一方。

　　1942年5月，協(xié)助英國軍隊抗擊日軍的中國遠征軍入緬作戰(zhàn)失利，日軍沿滇緬公路趁勢進犯我滇西地區(qū)企圖趁亂奪取惠通橋、越怒江天險，進犯中國西南大后方。中國守軍果斷炸毀惠通橋，將日軍遏制在怒江西岸。

　　程心（鐘楚曦 飾）和男友鄭乾（胡一天 飾）是一對感情非常要好的校園情侶，畢業(yè)之后，程心邀請鄭乾加入自家的程氏集團，卻遭到了鄭乾的拒絕，他不愿意寄人籬下，而是選擇投入到了浩浩蕩蕩的求職大軍之中。然而，現(xiàn)實哪有想象中這么美好，很快，鄭乾就在接連不斷的挫折之中心灰意冷。
　　看著一蹶不振的男友，程心倍感心疼，于是她找到了一直愛慕著自己的楚云飛，兩人通過暗箱操作，幫助對此一無所知的鄭乾進入了楚云飛所經營的騰達集團。然而沒過多久，鄭乾走后門偽造學歷的事情就曝光了，一怒之下，鄭乾辭了職，決心和兩個好友一起創(chuàng)業(yè)。