胡狗蛋（胡瓜 飾）和阿妹（藍(lán)心湄 飾）是從小玩到大的青梅竹馬，雖然他們都出生在功夫世家，但兩家人之間的關(guān)系卻勢同水火。早年間，胡狗蛋的母親和阿妹的父親離開了家，如今，兩人被家人攛掇著，結(jié)伴進(jìn)城尋找父母。
　　巧合的是，兩人的父母如今已經(jīng)結(jié)為了夫妻，共同經(jīng)營著一家體育用品店，早年間，這間商店的營業(yè)額十分的可觀，可近日來，由于日本公司“一番”的不斷挑釁和騷擾，商店的生意每況愈下。看到父母焦頭爛額的樣子，胡狗蛋和阿妹決定留在他們身邊，幫助他們渡過難關(guān)。然而，他們并不知道的是，狡猾的一番公司正在籌劃一個邪惡的陰謀。

故事發(fā)生在十九世紀(jì)的紐約。奧斯汀醫(yī)生（阿爾伯特·芬尼 Albert Finney 飾）事業(yè)有成，在華盛頓廣場有著自己的房產(chǎn)，在當(dāng)時，這就是人生成功的標(biāo)志。身為奧斯汀的女兒，凱瑟琳（詹妮弗·杰森·李 Jennifer Jason Leigh 飾）對成功的父親充滿了崇拜，但是，對于女兒的平凡，奧斯汀感到十分的不滿。一位名叫莫里斯（本·卓別林 Ben Chaplin 飾）的青年男子出現(xiàn)在了凱瑟琳的身邊，對這個單純的女孩發(fā)動了熱烈的攻勢，不敵莫里斯的熱情，凱瑟琳很快就淪陷了，彭尼曼夫人（瑪吉·史密斯 Maggie Smith 飾）亦對這個儀表堂堂的男子感到十分滿意。心中略感不安的只有奧斯汀一個人，因?yàn)樗雷约旱呐畠簳趯砝^承自己價值不菲的財產(chǎn)，這讓他對莫里斯接近凱瑟琳的初衷產(chǎn)生了懷疑。

與莫氏金控公子莫科申（黃海冰 飾）秘密訂婚的房地產(chǎn)大亨小女兒葉清童（張如意 飾），在婚前逃離到三亞。

黎巴嫩小村莊里的少年拉比，雖然雙眼全盲卻深具音樂天賦，因出國演 出需申請新護(hù)照，意外發(fā)現(xiàn)自己的身份證明是偽造！驚覺自己活在謊言 之中的驚恐與憤怒席卷而來，無論少年如何追問，卻無人能說明真相。 在中東民謠的悠揚(yáng)樂音中，少年唱出淡然卻真切的哀傷及惆悵。導(dǎo)演透過盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被戰(zhàn)爭撕裂及毀滅的黑暗史。