因為媽媽生病在床，臺北某所小學(xué)畢業(yè)生冬冬（王啟光）攜帶妹妹婷婷（李淑楨）來到鄉(xiāng)下外公家度暑假，在和當?shù)匦∨笥压捕瓤鞓窌r光的同時，也逐漸見識到成人世界的各色臉孔。
　　舅舅（陳博正）房間里藏有通緝犯人，同一個女孩談著惹外公火冒三丈的戀愛；人見人怕人躲的瘋女人（楊麗音）和婷婷交上朋友，并救了婷婷一條命；為救治瘋女人，外公沒趕去臺北看望自己要病危的女兒……冬冬雖是懂事的孩子，但上述種種，要他好好消化掉卻也費力。但當媽媽和瘋女人均轉(zhuǎn)危為安，冬冬在聽完外公的一席話后，明白了許多事情不能只看表面。

威爾頓預(yù)備學(xué)院以其沉穩(wěn)凝重的教學(xué)風(fēng)格和較高的升學(xué)率聞名，作為其畢業(yè)班的學(xué)生，理想就是升入名校。新學(xué)期文學(xué)老師約翰·基?。_賓·威廉姆斯 飾）的到來如同一陣春風(fēng)，一反傳統(tǒng)名校的嚴肅刻板。

爸媽帶著愛犬前往小島旅行，正值青春的姐弟倆難得完全自主，姐姐與摯友成天打混、弟弟情竇初開偷偷翹課，孑然一身的叔叔只好代為監(jiān)督兩人。在姐弟準備趁著圣誕假期前往小島加入家族旅游前，卻發(fā)現(xiàn)父母意外失聯(lián)，遠方的風(fēng)暴也將侵襲原本甜蜜的一家。以時空解構(gòu)緊密又遙遠的家庭關(guān)系，重組家庭樣貌。冷靜的氛圍更顯故事張力，牧羊犬一「只」獨秀演技令人眼睛為之一亮！

1942年秋天，人類史上最慘烈的一場戰(zhàn)爭在寒冷的土地上爆發(fā)。德國人穿越伏爾加河抵達對岸斯大林格勒設(shè)防固守，蘇聯(lián)紅軍與對手展開城市爭奪戰(zhàn)，雙方你來我往，城市化作廢墟焦土，成千上萬人死亡，放眼望去儼然人間地獄。在一次反攻行動中，蘇軍嚴重傷亡，僅有大尉格羅莫夫（彼得·費奧多羅夫 Pyotr Fyodorov 飾）率領(lǐng)的偵察小隊到達對岸，占領(lǐng)了一棟破爛的建筑。他們在建筑內(nèi)發(fā)現(xiàn)一名19歲少女卡嘉（瑪麗亞·斯莫爾尼科娃 Mariya Smolnikova 飾）。卡嘉的父母早已死于戰(zhàn)火，由于眷戀自由生長的城市和家園，女孩固守此地，麻木穿梭戰(zhàn)火之中。