眾人皆知移花宮宮主邀月（于莉 飾）美若天仙但心狠手辣，但宮女月奴（蕭薔 飾）卻偏偏要挑戰(zhàn)她的底線。她本以為和江楓（陳俊生 飾）私奔最慘不過是一死，但沒想到，她那兩個剛剛出生的嬰兒卻得到了比死亡還要悲慘的將來。邀月抱走了其中的一個取名為花無缺（蘇有朋 飾），將另一個留給了江楓的結拜兄弟，名震江湖的大俠燕南天（林瑞陽 飾），她要讓這兩兄弟在不知情的情況下成為仇人，骨肉相殘。燕南天查出義弟之死實為遭人陷害，憤怒的他一路追到惡人谷，卻中了惡人們的埋伏武功盡失。惡人們收養(yǎng)了燕南天帶來的嬰孩，取名小魚兒（林志穎 飾）。
　　二十年之后，小魚兒離開惡人谷進入了險惡的江湖，在與溫柔可人的鐵心蘭（陳德容 飾）互生情愫之后又遇見了潑辣的張菁（李綺紅 飾），而此時的花無缺也成為了一名武功高強的翩翩美少年，離開移花宮的他目標只有一個，那就是殺掉“仇人”小魚兒。

　　中學教師沈東寶（賀軍翔 飾），因為夢見自己獲得國際最佳導演而立下誓言，立志要拍攝一部國際水準的大片。沈東寶開始為自己的“大片”拉投資找贊助，最終通過七大姨八大姑湊夠了五萬多，在找資金的同時沈東寶也在尋找適合的演員。無意間他碰到力爭上位夢想成為大明星的千千（江若琳 飾），最終在她的百般獻媚中，沈東寶敲定了這個女主角。劉易守知道沈東寶的計劃后，一番贊揚和鼓勵，讓沈東寶眼前一亮，覺得終于找到了一直尋覓的事業(yè)拍檔。而劉易守此時的目的，是想方設法地想騙走電影資金遠走高飛??

　　艾米麗（達科塔·范寧）的媽媽死在滿是血泊的浴缸里，小女孩深受打擊，陷入了孤僻。為了讓女兒盡快走出陰霾，大衛(wèi)（羅伯特·德尼羅）帶著女兒搬到了鄉(xiāng)村。在這里，艾米麗結識了她的新朋友——查理，他們一直在玩捉迷藏?？墒浅税愓l也不知道查理是誰，他似乎活在女兒的假象中，又似乎就游走在他們周圍。
　　恐怖事件接二連三的發(fā)生，艾米麗變得愈加神情恍惚，大衛(wèi)漸漸意識到問題的嚴重性。他開始潛心記錄女兒的言行，希望阻止查理接近女兒?？墒?，查理究竟是誰？他藏在哪？