阿浪從小便失去了母親，父母是考古工作者，專門研究古樓蘭文化。一次意外，母親在沙漠..

龍仔，是龍形拳掌門人余英年之獨子，原是學武材料，偏是正途功夫不學，專學偷機。余英年患有難言隱疾，三年必發(fā)一次。今日猝然再發(fā)，己是十八年來第六次。這時，忽來一名神秘白衣士上門挑戰(zhàn)，余英年帶病迎戰(zhàn)，敗在白衣秀才手下，及后傷重去世……

　　黃包車伕江龍跟隨"天健道場"主持歐陽天健習武, 未及三載, 武功冠於眾徒. 一日, "奇門武壇"送來挑戰(zhàn)書, 邀請歐陽比武, 適逢歐陽赴杭州, 江龍應戰(zhàn), 但卻不是敵手. 歐陽獲悉其私自赴約, 罰以一年內(nèi)不準學武動武. "奇門武壇"又來挑釁, 組成"鐵三角"向歐陽挑戰(zhàn), 歐陽不敵身亡, 江龍發(fā)誓為師父仇......

朝鮮戰(zhàn)爭打了三年以后，美帝國主義不得不座在了談判桌上。但敵人是不甘心失敗的，經(jīng)常派特務越境收集我方情報，三八線上成了第二戰(zhàn)場。美軍戴維斯上校（道洛霍夫 飾）準備派遣間諜到北朝鮮找日本潛伏特務山本太郎（張展望 飾）取回002情報。甄別再三，他把任務交給了喬三（王運庭 飾）和崔春生（裴有猶 飾）。因為崔在日本特務機關(guān)受過訓練，且他又是朝鮮人，還被特務機關(guān)洗過腦。倆人越境找到山本太郎，拿到002情報，在返回的途中，崔腿被打傷，躲進了阿媽妮家中，言談中被阿媽妮發(fā)現(xiàn)了破綻，崔春生打傷了阿媽妮（王伯玲 飾），倆人落荒而逃。最終落入我志愿軍和人民軍之手。經(jīng)證實，崔春生竟是阿媽妮的兒子......