在天地之間，數(shù)千年的滄海桑田孕育了無數(shù)神秘的族群。妖魔為了滿足自身貪欲，侵蝕人類世界，而在這動蕩的環(huán)境中，部分人類誕生了擁有特殊能力的存在。其中，畫皮師以其神奇的畫筆能力著稱，能夠化腐朽為神奇，重塑人的容貌和身份。畫皮師自古以來都傳承著一師一徒的古老秘技。故事的核心圍繞著最后一代畫皮師方祭（蔡俊濤 飾）及其徒弟穆一騫（芮偉航 飾）。他們游歷四方，行醫(yī)救人，卻在龍湖鎮(zhèn)卷入了一宗扒皮滅門案件。穆一騫因誤會被抓入衙門，方祭則在調(diào)查過程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 飾），并遇到了同樣調(diào)查此案的捉妖師梁佑言（趙威霖 飾）。隨著案件的深入，方祭發(fā)現(xiàn)這一系列事件竟然與三十年前的一段秘密往事息息相關(guān)。原來，背后的兇手竟是一個依靠食人臉皮維持容貌的妖。這一發(fā)現(xiàn)引發(fā)了一場人與妖之間的正邪大戰(zhàn)，也揭示了隱藏在案件背后的更深層次的陰謀和秘密。

西碧勒（維吉妮·艾菲拉 Virginie Efira 飾）曾經(jīng)是一名心理醫(yī)生，卻因為實在是太過于熱愛文學(xué)創(chuàng)作，而最終選擇放棄做醫(yī)生，一心撲到了寫小說上。一次偶然中，西碧勒邂逅了名為瑪格特（阿黛爾·艾克薩勒霍布洛斯 Adèle Exarchopoulos 飾）的女子，瑪格特是一名女演員，正身處于情感糾紛之中無法自拔。 瑪格特參演了一部電影，卻懷上了男主演伊戈爾（加斯帕德·尤利爾 Gaspard Ulliel 飾）的孩子，而伊戈爾和這部戲的導(dǎo)演艾迪斯（勞爾·卡拉米 Laure Calamy 飾）是情侶關(guān)系。這段復(fù)雜的三角戀讓瑪格特痛苦無比，對西碧勒掏心掏肺，而西碧勒則偷偷錄下了兩人的談話，作為創(chuàng)作小說的靈感。