抗日戰(zhàn)爭時期，日方搜刮中國大批文物，而這批文物的藏寶圖膠片被臺灣間諜“寶島七十二號”（葉子楣 飾）得到，日本間諜豬木（葛民輝 飾）與馬場（林海峰 飾）趕赴香港，將七十二號擊傷，誰知卻驚動了正在表演的一支女子樂隊，七十二號在臨死前將膠片藏在樂隊經(jīng)理人Trccy（泰迪羅賓 飾）的車上，Trccy報警得以結(jié)識女警阿芝（利智 飾）。日本方面懷疑Tcrry亦為間諜，派出豬木馬場全天候跟蹤調(diào)查，與此同時，臺灣政府的間諜首領“寶島一號”（胡慧中 飾）向Trccy說明情況，然而此時Trccy并不知七十二號將膠片藏在何處。阿芝受警方委派，為Tcrry提供貼身保護，令后者心花怒放，而阿芝的真實身份是日本間諜“北海道一號”，群諜現(xiàn)身，最后贏家是誰？

　　故事發(fā)生在二戰(zhàn)時期的一個美國沿海小鎮(zhèn)，八歲小男孩Pepper（雅各布·薩爾瓦提 Jakob Salvati 飾）天生矮小瘦弱，為此沒少受同齡人欺負，還被取綽號為“小男孩”（little boy）。他最好的朋友兼搭檔，就是自己高大魁梧的父親詹姆斯（邁克爾·拉帕波特 Michael Rapaport 飾）。在父親的教導陪伴下，Pepper渡過了一段美好的時光。直到父親應召入伍，投入到第二次世界大戰(zhàn)的戰(zhàn)場中去。
　　就在Pepper期待父親回家時，噩耗傳來，他的父親在菲律賓被日軍虜為戰(zhàn)俘，生死未卜。而此同時，Pepper和他哥哥London（大衛(wèi)·亨瑞 David Henrie 飾）將戰(zhàn)爭仇恨發(fā)泄在鎮(zhèn)上的一個日本人橋本身上，為此兄弟倆都接受了相應的懲罰。神父為了教育Pepper，將一個“古老的清單”交給他，只要他把清單上的任務都完成，他就能擁有可以移動大山的信念和力量，從而就能把他的父親從二戰(zhàn)戰(zhàn)場中帶回來。這個清單的其中一項，就是和日本人橋本成為朋友……