醫(yī)生威廉姆(湯姆?克魯斯 Tom Cruise 飾)攜太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 飾)參加他的一位主顧――當?shù)匾粋€名流――家里舉行的晚會時，巧遇了他的一位大學同學－－在晚會上擔任鋼琴師的尼克。 　　當晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告訴了他有這樣一個秘密舞會：在舞會上，所有的人都穿著晚禮服，戴著面具，到處都是裸體的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告訴了他舉行那個舞會的地址和入門的暗語。 　　威廉姆匆匆準備后，展開了一次如幻如夢的冒險之旅。過程充滿了詭異和神秘，背后的玄機更是令人無法參透。

托爾金（尼古拉斯·霍爾特 Nicholas Hoult 飾）和弟弟在很小的時候就被親人拋棄了，善良的神父弗朗西斯（科爾姆·米尼 Colm Meaney 飾）收留了無家可歸的兄弟兩人，他們從此便浸淫在濃厚的天主教文化之中。 長大后的托爾金憑借自己的努力進入了一所貴族學校就讀，在那里，他遇見了羅伯特（帕特里克·吉布森 Patrick Gibson 飾）、杰弗里（安東尼·鮑伊 Anthony Boyle 飾）和懷斯曼（泰·田納特 Ty Tennant 飾）等同齡人，對于文學和藝術(shù)的熱情讓他們之間結(jié)下了深厚的友誼。與此同時，托爾金還遇到了自己的伯樂約瑟夫教授（德里克·雅各比 Derek Jacobi 飾），他在托爾金的身上看到了無窮無盡的可能性。