羽林軍護(hù)送傳聞中得之可得天下的《山河社稷圖》途徑并州之時，被埋伏已久的殺手們殺害。千鈞一發(fā)之際，并州都督府法曹狄懷義趕到，擊退殺手奪下寶圖。九星懸空之夜，狄懷義打開《山河社稷圖》時遭伏擊，本人和圖紙一同沉入湖底。此時，民國文市女警明天正帶人埋伏等待俠盜黑羽入網(wǎng)，卻被死后重生的狄懷義擾亂了計劃，明天惱羞成怒將狄懷義關(guān)押。狄懷義成功逃脫后得知盜賊線索，為洗脫嫌疑全力搜尋證據(jù)，怎料又一次與明天偶遇并受傷暈倒，相處中兩人感情逐漸升溫。狄懷義查閱史書，終于明白《山河社稷圖》的秘密，也終于明白為了天下黎民百姓自己必須回到大梁。九星連珠即將再次出現(xiàn)，狄懷義與時間賽跑，待終于找到俠盜黑羽之時，發(fā)現(xiàn)俠盜黑羽竟是故人的后代，并被要求在《山河社稷圖》與明天之間做選擇……

　　九歲的小女孩瑪麗（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活，卻缺乏父母的陪伴。圣誕節(jié)前夜，瑪麗收到了叔叔送來的一份珍貴禮物——一個裝木偶的小房子和一只胡桃夾子。喜出望外的瑪麗將胡桃夾子視作自己的知心伙伴，竟意外地發(fā)現(xiàn)它會說話，并聲稱自己名叫NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具王國的王子，然而在一場噩夢中，美好的王國被兇殘的鼠王（約翰·特托羅 John Turturro 飾）占領(lǐng)了，他還將王子變成一只木偶永遠(yuǎn)驅(qū)逐出境，只有找到真正相信童話的人才能解除咒語。在雪仙子（朱莉婭·維斯托斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下，瑪麗幫NC恢復(fù)了肉身，并勇敢地答應(yīng)與他一起回王國打敗鼠王，解放子民。然而，這兩個毫無武力只有一顆純真之心的孩子，能否對抗整支血腥殘暴的老鼠大軍和卑鄙狡猾的鼠王呢？
　　片中歌曲多數(shù)改編自柴可夫斯基的交響樂，其中一部分來自芭蕾舞劇《胡桃夾子》。