克萊門汀（奧利維亞·波納梅 Olivia Bonamy 飾）和丈夫盧卡斯（米切爾·科恩 Micha?l Cohen 飾）結(jié)婚多年，彼此之間感情十分恩愛，他們居住在溫馨的大房子里，卻從來沒有想過這里將會(huì)是他們噩夢開始的地方。
　　某日，克萊門汀接到了一個(gè)奇怪的電話，然而她并沒有將這件事放在心上。入夜，克萊門汀和盧卡斯正沉浸在夢鄉(xiāng)之中，忽然被一陣噪音吵醒，盧卡斯隨后發(fā)現(xiàn)自己的車被人偷走了。忽然間，整個(gè)房間陷入了黑暗之中，很顯然有人在電路上做了手腳，而這些心懷不軌的人，此刻正在一步一步入侵夫妻兩人的家。盧卡斯遭到了對方的攻擊身受重傷，而令他感到震驚的是，他們的對手并非窮兇極惡之徒，而是一群尚未成人的少年。

故事發(fā)生在解放前的西南邊陲，深山野嶺的蜿蜒小道上，迎來兩個(gè)衣冠楚楚的年輕人。他們是警察局派來的密探齊遠(yuǎn)靜和周洛，此行化妝成商人來摸清一伙狡猾土匪的虛實(shí)。暮色將至，二人一路輾轉(zhuǎn)來到僻靜的紫云道觀投宿。道觀當(dāng)家守敬將二人映入其中，心思縝密的齊遠(yuǎn)靜卻接連發(fā)現(xiàn)了道觀內(nèi)部的可疑之處。對于齊所提出的疑問，道長閃爍其詞。未過多久，他們在附近的閣樓上看到了恐怖鬼影，據(jù)小道士敘述，兩百年前這里曾經(jīng)發(fā)生過慘烈的戰(zhàn)爭，所以每當(dāng)下雨天就會(huì)有鬼出來游蕩。并不信邪的齊遠(yuǎn)靜悄然展開調(diào)查，最終發(fā)現(xiàn)了不為人知的可怕秘密……

京都花街，數(shù)百年來見證多少繁華落寞與悲歡離合，隨著昭和33年《賣春禁止法》的頒布，這條花街也即將退出歷史舞臺(tái)。藤乃屋的女傭時(shí)子（宮本真希 飾）家境貧寒，為了改善貧困的狀況，她自愿來到這里工作，并立志成為一名藝伎。四年時(shí)光倏忽而去，因政府的禁令和時(shí)勢的衰退，藤乃屋的經(jīng)營也舉步維艱，女主人里江（富司純子 飾）與主要贊助人吉川（津川雅彥 飾）的決裂無疑又給藤乃屋以致命的一擊。為了改善經(jīng)營狀況，同時(shí)也為完成時(shí)子的夙愿，苦經(jīng)磨練的時(shí)子終于要成為一名藝伎了……