描寫一個火車司機在黨的教育下，克服技術(shù)上的困難，終于戰(zhàn)勝官僚主義和保守思想，在艱巨的條件下，創(chuàng)造了滿載超軸的記錄，完成了國家的運輸任務(wù)。

蒙族青年迪魯瓦非常喜歡金花，但是金花卻對漢族青年丁世雄情有獨鐘，迪魯瓦因此很妒忌世雄，不久迪魯瓦的妹妹羅爾姬娜被王府征去服役。抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后，潛伏的日本特務(wù)控制了王爺，他化名濟克揚假扮喇嘛進(jìn)行破壞活動，濟克揚不斷挑撥迪魯瓦與世雄的關(guān)系，但他的陰謀總被金花的哥哥朗桑發(fā)現(xiàn)，他惱怒之下把朗桑抓了起來。 羅爾姬娜知道了濟克揚的陰謀后告訴了哥哥迪魯瓦，迪魯瓦和世雄聯(lián)手救出了朗桑，他們聯(lián)合王府中的保安隊擊斃了日本特務(wù)，然而在戰(zhàn)斗中金花不幸中彈身亡。

當(dāng)杰森發(fā)現(xiàn)他的婚姻還未開始就可能破裂時，他踏上了一段旅程，去了解他前任的男朋友是怎樣的一個人。

伍德全為人樂觀，不務(wù)正業(yè)，憑著他的小聰明在都市里打滾。因欠下小旅店三個多月房租，女工林小燕對他其深表同情。伍設(shè)計欺騙旅店老板及一老華僑，事敗，伍悄悄逃離澳門赴港謀生。伍扺港后，結(jié)識一失意之國畫家辛極貴，向彼獻(xiàn)計裝死，以騙畫商。事敗，伍與辛又利用另一機會騙得一群顧客及外國游客。最后，伍卷入「收買騎師」事件中，外圍公司命打手向伍圍毆，幸脫險。伍醒后只見小燕獨伴身旁看護(hù)，伍向小燕表白一切，決心改過自新。