平凡小捕快年(黃智賢)為揭穿騙子天(張家輝)的真面目，在一次誤打誤撞下殺死了妖道的義子。原來年乃腳踏七星之士，是唯一能接掌道教天師一位的人。妖道得悉其身份后，便派出荷抱子(劉錦玲)親近之，欲置他于死地。年屢次身陷險境，幸得玄丹子(徐濠縈)多番出手相助，才安然無恙?！　×硪环矫?，年一直傾慕富家小姐菁菁(滕麗明)，所以對于接掌天師一事，不感興趣。后菁被父逼婚，遂隨年浪跡江湖，感情突飛猛進(jìn)。而一直暗戀菁的天為成全二人，毅然放棄，后與玄丹子展開另一段愛情...　　不久，荷抱子身份遭識破，年晴天霹靂，但仍處處維護(hù)她，更與菁菁等反目，究竟夾于正邪兩女之間，年會如何抉擇？

本劇把故事背景定位在了遼沈戰(zhàn)役勝利后，共產(chǎn)黨和國名黨暗戰(zhàn)明戰(zhàn)的經(jīng)歷。以潛伏人員陳少杰（傅程鵬 飾）身在西南區(qū)的經(jīng)歷，講述了他所經(jīng)歷的一次次危險和一次次的化險為夷。1948年，遼沈戰(zhàn)役取得大捷，東北全線解放。但戰(zhàn)役還沒取得最終的勝利，西南區(qū)成了國名黨的最后依托。那里有國名黨的特務(wù)機(jī)構(gòu)——西南長官總署，在那聚集著國民黨內(nèi)的核心人員：“書生殺手”譚一波（敖洋 飾）、“情報專家”曾誠（句號 飾）、“美式特工”余漢群（夏侯鑌 飾）等。陳少杰以機(jī)要秘書的身份潛入了這個特工大本營。每天都在生與死的邊緣徘徊，而其中對于少杰而言，最大的危機(jī)是三年前曾差點(diǎn)令他喪命的“傳奇女特工”梁海棠（程愫 飾）。少杰能否頂住壓力，在一系列危機(jī)中，化險為夷呢？

日本警視廳特殊部隊（SIT）小隊長瀨文焚流（加瀨亮 飾），在一次執(zhí)行任務(wù)時遭遇隊友的離奇死亡，面對高層他百口莫辯，最終被調(diào)職到公安部公安第五課——不明事件調(diào)查科。該部門專門調(diào)查一些匪夷所思的超自然案件，當(dāng)然在所謂“科學(xué)昌明”的現(xiàn)代化社會，這也意味著第五課是一個很難得到認(rèn)可的邊緣部門。除瀨文外，第五課只有油滑的上司野野村光太郎和智商高達(dá)201的怪女孩當(dāng)麻紗綾（戶田惠梨香 飾）。在此期間，預(yù)言師、神之手等各種各樣擁有超能力（SPEC）的人物接連登場。瀨文在和當(dāng)麻辦案的過程中，漸漸趨近了一個鮮為人知且充滿陰謀和秘密的未知世界……