該片講述了國王身邊的人投奔了大規(guī)模的“狩獵魔女”，并將有著守護之命的魔戒騎士和魔戒法師們殺害。其中的一個魔戒法師，在被處以火刑的當(dāng)口產(chǎn)下了一個孩子，那是繼承了黃金騎士血脈的后代。身為魔戒騎士的父親救下了這個孩子——萊昂·劉易斯。隨著他成長為一個少年，他也承接下了黃金之鎧 甲。如今國家的實權(quán)掌握在了國王身邊的惡人手里，而身為國王的父親重病在床，王子阿方索同母親一起被趕了出來。為了重奪王權(quán)，拯救蒼生，王子開始了搜尋傳說中的黃金騎士的旅途。萊昂與阿方索，圍繞著兩個少年的故事就此展開。

　　激動の時代の中、それぞれが大切にするものを護ろうとした若者たちの相克（そうこく）と絆、宿命の戦いを描いた唐々煙氏の人気漫畫『曇天に笑う』（マッグガーデン）。2014年にテレビアニメ化、俳優(yōu)の福士蒼汰主演の実寫映畫公開も控える中、『曇天に笑う＜外伝＞』の物語が、全3部作の劇場アニメとして制作されることが発表された。前篇『曇天に笑う＜外伝＞ ～決別、犲の誓い～』の上映開始日は12月2日に決定した。