阿爾瑪（杰拉丹·佩姬 Geraldine Page 飾）和約翰（勞倫斯·哈維 Laurence Harvey 飾）是青梅竹馬的玩伴兼鄰居，從很小的時候起，阿爾瑪就深深的愛上了魅力非凡的約翰。無奈，約翰是一個花花公子，身邊總是不斷的更換著不同的伴侶，阿爾瑪深知自己和他并不是一個世界的人。

沃爾特（梅爾·吉布森 Mel Gibson 飾）曾經是一名事業(yè)有成的玩具公司總裁，然而金融危機的重創(chuàng)讓他不僅瀕臨破產，還患上了憂郁癥，負能量感染著每一個家庭成員，妻子梅瑞迪斯（朱迪·福斯特 Jodie Foster 飾）在百般無奈的情況下只好讓其搬出去住。意志消沉的沃爾特開始買醉度日，就在一次自殺未遂之后，他發(fā)現自己手上竟然套著一只海貍布偶，這只布偶還開始喋喋不休地與他對話。在與海貍博弈的過程中，沃爾特又漸漸拾回了生活的勇氣，然而他卻似乎再也離不開對海貍的依賴。妻子對他的振作喜憂參半又無可奈何，沃爾特是否才是那個真正被海貍操控的布偶，他又如何才能回歸常人的生活呢？

電影講述了一個妖魔叢生的架空年代，少年術師邂逅失憶狐族女妖，一人一妖在奇幻冒險中歷經愛恨情仇，最終在蜀山劍俠的幫助下聯手阻止了覆滅世界的陰謀，卻自此人妖永隔的故事。