里奇（朱利安·迪尼森 Julian Dennison 飾）是一個(gè)性格非常惡劣的小男孩，沒有人愿意和他一起玩，而他帶給別人的也只有無窮無盡的麻煩。終于，里奇因?yàn)樗牧盂E斑斑而被送到了一座位于大山環(huán)繞之下的小村落里，那里住著她彪悍的嬸嬸寶拉（瑞秋·豪斯 Rachel House 飾）和看起來就不好惹的疤面姨夫?？耍ㄉ侥贰つ釥?Sam Neill 飾）。
　　雖然里奇表現(xiàn)得對這里的生活非常厭惡，屢屢想要逃跑，但寶拉對里奇的關(guān)心和愛漸漸融化了后者內(nèi)心的堅(jiān)冰，里奇第一次感受到原來被愛是這樣一件溫暖的事情，和嬸嬸每天為他準(zhǔn)備的暖水袋一樣的溫暖。然而好景不長，嬸嬸去世了，里奇將被再度送進(jìn)福利院。

“人類少年小魚受邀前往遙遠(yuǎn)神秘的精靈王國，參加精靈女王的婚禮。借此機(jī)會，他終于可以見到闊別已久的精靈女友莉雅。 黑暗精靈攜大軍突然闖入，脅迫女王交出傳說中掌控精靈命脈、擁有至高力量的生命寶玉。在遭到反抗后，黑暗精靈強(qiáng)行劫走了女王。 精靈王國陷入惶恐，被卷入紛爭的小魚為了保護(hù)莉雅，毅然同精靈們一起踏上營救女王的冒險(xiǎn)，可他沒有想到的是，這次征途不僅充滿危險(xiǎn)，還將是對他以及他們間愛情的巨大考驗(yàn)。