本片講述了武當派張無忌無意中卷入屠龍刀而起的江湖紛爭之中，他為救武林高手前去捉拿趙敏，歷經千辛萬苦，最終歸隱江湖的故事。

大宋淳祐七年，欽州靈龍鎮(zhèn)災患頻現，民間謠言乃蛟龍作祟，需將童男童女投入鎖龍井喂食蛟龍方能得享安寧。祭祀惡俗持續(xù)多時，不知多少無辜孩童葬身龍腹，靈龍鎮(zhèn)哭聲震天，家有幼童者皆人心惶惶。新科進士莊嚴擔任主簿后，堅持進入鎖龍井調查蛟龍事件，卻不想竟因得罪龍王而鋃鐺入獄。靈龍縣仵作小宛為救心上人，不遠千里求請已金盆洗手的宋慈出山查明真相。案件疑點重重，宋慈和小宛聯(lián)手突破重重難關，終于趕在莊嚴被斬之前查明真相，莊嚴得以平反，小宛也在眾人的見證下正式向宋慈拜師學藝。然而眼看靈龍鎮(zhèn)逐漸恢復平靜，宋慈卻發(fā)現原來真相并沒有他想象中那么簡單。

故事發(fā)生在清朝末年，西方列強的洋槍洋炮轟開了東方睡獅閉鎖許久的大門，慈禧太后只手遮天，無心國運。華夏大地生靈涂炭，民不聊生，革命的火種醞釀蓬勃，即將成為一場足以顛覆王朝的燎原大火。出身于劉永福黑旗軍的大刀隊長王五（楊凡 飾）懷有一身高超武藝，然而在刺殺日軍司令的行動中他遭遇慘痛的敗績，手下們相繼陣亡，愧對部下的他跳崖自殺，僥幸生還后則隱居在東北鄉(xiāng)野。在命運的安排下，王五結識了譚嗣同（狄龍 飾）和袁世凱（趙長軍 飾），三人情投意合，攜手上京闖蕩。創(chuàng)立了強武學會的王五邂逅了美人顏夕（關之琳 飾），而對方卻是奕親王（黃錦江 飾）的愛妃。 國家局勢動蕩不安，王五和譚嗣同、袁世凱也各自走上了不同的人生之路……

阿忍（山口百惠 飾）是一名設計師，正在一邊工作一邊學習西班牙語。在阿忍很小的時候，她的父親狠心拋棄了她和她的母親，一晃眼二十多年過去都未曾有過聯(lián)系，如今，阿忍收到了意外的消息，得知自己的父親在年邁之后良心發(fā)現，想要回歸家庭，再加上阿忍得知自己的父親身體健康狀況如今非常糟糕，隨時都有病危的可能，于是，她決定前往西班牙去見父親一面。 　　在語言學校中，阿忍邂逅了名為阿?。ㄈ钟押?飾）的講師，兩人之間產生了致命的吸引力，但一次偶然中，阿忍看到了阿健和前女友多惠子（范文雀 飾）的合照，這張照片讓阿忍對這段感情產生了退怯。